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崗位職責(zé)： 1. 開拓并維護高凈值個人及企業(yè)客戶，通過電話、沙龍、企業(yè)拜訪等方式建立長期關(guān)系，挖掘客戶綜合金融需求； 2. 定期回訪客戶，提供資產(chǎn)配置跟蹤檢視服務(wù)，及時響應(yīng)咨詢及反饋，提升客戶滿意度和忠誠度； 3. 基于客戶風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況及生命周期目標(biāo)，制定個性化財富管理方案，涵蓋保險保障、家族信托、退休計劃等領(lǐng)域，確保資產(chǎn)安全與增值； 4. 優(yōu)化客戶資產(chǎn)組合，提供全生命周期財富管理服務(wù)，包括健康保障、財富傳承、子女教育等解決方案，推動保險與金融產(chǎn)品的交叉銷售； 5. 策劃并參與高凈值客戶沙龍、行業(yè)展會，提升品牌影響力。 任職要求： 需掌握人壽保險、稅務(wù)規(guī)劃及財富傳承專業(yè)知識，持有AFP/CFP、證券/基金/律師從業(yè)資格優(yōu)先。