職位描述
面銷/陌拜電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售KA大客戶個(gè)人客戶財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)證券/期貨投資/融資
崗位職責(zé)：
1. 提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，根據(jù)客戶需求制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案
2. 定期與客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整，確保方案的適用性
3. 協(xié)助客戶進(jìn)行投資理財(cái)產(chǎn)品的選擇和資產(chǎn)配置
4. 跟進(jìn)金融市場動(dòng)態(tài)，為客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃提供市場信息參考
崗位要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)背景
2. 持有相關(guān)金融規(guī)劃專業(yè)資格證書，如/AFP、CFP等
3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有保險(xiǎn)、基金、銀行等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠有效處理客戶咨詢和反饋
5. 熟悉國家相關(guān)金融政策和法律法規(guī)
工作地點(diǎn)
北京朝陽區(qū)樂成中心-A座8層
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