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更新于 5月30日

高級財務規(guī)劃師

1.9-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶財務/審計/稅務證券/期貨投資/融資
崗位職責: 1. 提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務,根據(jù)客戶需求制定合適的財務規(guī)劃方案 2. 定期與客戶進行財務規(guī)劃方案的回顧與調整,確保方案的適用性 3. 協(xié)助客戶進行投資理財產品的選擇和資產配置 4. 跟進金融市場動態(tài),為客戶的財務規(guī)劃提供市場信息參考 崗位要求: 1. 本科及以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業(yè)背景 2. 持有相關金融規(guī)劃專業(yè)資格證書,如/AFP、CFP等 3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經驗,有保險、基金、銀行等金融機構工作經驗者優(yōu)先 4. 良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠有效處理客戶咨詢和反饋 5. 熟悉國家相關金融政策和法律法規(guī)

工作地點

北京朝陽區(qū)樂成中心-A座8層

職位發(fā)布者

李女士/業(yè)務經理

三日內活躍
立即溝通
公司Logo中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司公司標簽
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認識,大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司,始終圍繞“戰(zhàn)略新興產業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉化孵化功能平臺”兩大定位,重點聚焦信息技術、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務等領域,在推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展,加快前沿科技成果轉化等方面充分發(fā)揮了引領作用,成為國資國企參與上??苿?chuàng)中心建設的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險公司之一,旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司(“大都會人壽”),提供保險、年金、員工福利和資產管理,以幫助個人和機構客戶應對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務,在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領先的地位。如需了解更多信息,請訪問 www.metlife.com。
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