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更新于 5月30日

高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師

1.9-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 10年以上
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售KA大客戶個(gè)人客戶財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)證券/期貨投資/融資
崗位職責(zé): 1. 提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù),根據(jù)客戶需求制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案 2. 定期與客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整,確保方案的適用性 3. 協(xié)助客戶進(jìn)行投資理財(cái)產(chǎn)品的選擇和資產(chǎn)配置 4. 跟進(jìn)金融市場動(dòng)態(tài),為客戶的財(cái)務(wù)規(guī)劃提供市場信息參考 崗位要求: 1. 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)背景 2. 持有相關(guān)金融規(guī)劃專業(yè)資格證書,如/AFP、CFP等 3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有保險(xiǎn)、基金、銀行等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 4. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí),能夠有效處理客戶咨詢和反饋 5. 熟悉國家相關(guān)金融政策和法律法規(guī)

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)樂成中心-A座8層

職位發(fā)布者

李女士/業(yè)務(wù)經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司公司標(biāo)簽
中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“大都會(huì)人壽”)是由美國大都會(huì)集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會(huì)集團(tuán)在保險(xiǎn)業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及上海聯(lián)和投資有限公司對(duì)中國市場的深刻認(rèn)識(shí),大都會(huì)人壽致力于為中國消費(fèi)者提供值得信賴和專業(yè)的保險(xiǎn)方案。大都會(huì)人壽通過顧問行銷、銀行保險(xiǎn)、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個(gè)城市的消費(fèi)者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險(xiǎn)產(chǎn)品等保險(xiǎn)服務(wù)。如需了解更多大都會(huì)人壽的信息,請(qǐng)登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨(dú)資投資公司,始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺(tái)”兩大定位,重點(diǎn)聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域,在推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用,成為國資國企參與上??苿?chuàng)中心建設(shè)的重要平臺(tái)。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險(xiǎn)公司之一,旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司(“大都會(huì)人壽”),提供保險(xiǎn)、年金、員工福利和資產(chǎn)管理,以幫助個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)對(duì)瞬息萬變的世界。大都會(huì)人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個(gè)市場開展業(yè)務(wù),在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問 www.metlife.com。
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