職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶財務/審計/稅務證券/期貨投資/融資
崗位職責：
1. 提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務，根據(jù)客戶需求制定合適的財務規(guī)劃方案
2. 定期與客戶進行財務規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整，確保方案的適用性
3. 協(xié)助客戶進行投資理財產(chǎn)品的選擇和資產(chǎn)配置
4. 跟進金融市場動態(tài)，為客戶的財務規(guī)劃提供市場信息參考
崗位要求：
1. 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、財務等相關(guān)專業(yè)背景
2. 持有相關(guān)金融規(guī)劃專業(yè)資格證書，如/AFP、CFP等
3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，有保險、基金、銀行等金融機構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠有效處理客戶咨詢和反饋
5. 熟悉國家相關(guān)金融政策和法律法規(guī)
工作地點
北京朝陽區(qū)樂成中心-A座8層
相似職位
北京 - 東城
興業(yè)證券股份有限公司- 理財顧問1.5-2萬
北京 - 石景山
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(智慧圓源團隊) 北京 - 朝陽
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司- 財富管理顧問2-4萬
北京 - 朝陽
中國平安人壽保險股份有限公司北京分公司(錢兔似錦隊) - 健康財富規(guī)劃師HWP2.5-4.5萬·14薪
北京 - 西城
泰康人壽保險有限責任公司北京西城第二支公司(眾晟團隊) - HWP健康財富規(guī)劃師1.2-2.4萬·13薪
北京 - 朝陽
泰康人壽保險有限責任公司北京東城第一支公司
熱門公司推薦
- 霸王茶姬招聘
- 肯德基招聘
- 順豐招聘
- 美團招聘
- 京東招聘
- 餓了么招聘
- 比亞迪招聘
- 中國一汽招聘
- 北京汽車招聘
- 蔚來招聘
- 東風汽車招聘
- 長城汽車招聘
- 奇瑞汽車招聘
- 理想汽車招聘
- 長鑫存儲招聘
- 天江藥業(yè)招聘
- 藍月亮招聘
- 安踏招聘
- TCL招聘
- 海信招聘
- 聯(lián)想招聘
- ?？低曊衅?/a>
- 寧德時代招聘
- 中興招聘
- 新松招聘
- 京東方招聘
- 申通招聘
- 圓通招聘
- 中通招聘
- 百世物流招聘
- 德邦物流招聘
- 麥當勞招聘
- 星巴克招聘
- 海底撈招聘
- 蜜雪冰城招聘
- 瑞幸招聘
- 雀巢招聘
- 騰訊招聘
- 百度招聘
- 快手招聘
- 字節(jié)跳動招聘
- 新華網(wǎng)招聘
- 小米招聘
- 招商銀行招聘
- 中信銀行招聘
- 北京銀行招聘
- 興業(yè)銀行招聘
- 交通銀行招聘
- 建發(fā)集團招聘
- 中國移動招聘
- 中國聯(lián)通招聘
- 中國電信招聘
- 中糧集團招聘
- 國藥控股招聘
- 中廣核招聘
- 中國船舶招聘
- 強生中國招聘
- 匯豐中國招聘
- 宜家招聘
- 立邦中國招聘
- 伊利招聘
- 青島啤酒招聘
- 京港地鐵招聘
- 寶馬招聘
- 小鵬汽車招聘
- 華為招聘
- 特斯拉招聘
- 吉利招聘
- 奔馳招聘
- 海爾招聘
- 美的招聘
- 京東方招聘
- 施耐德電氣招聘
- 德邦物流招聘
職位發(fā)布者
李女士/業(yè)務經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經(jīng)驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認識，大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產(chǎn)品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息，請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位，重點聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務等領(lǐng)域，在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用，成為國資國企參與上?？苿?chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司（“大都會人壽”），提供保險、年金、員工福利和資產(chǎn)管理，以幫助個人和機構(gòu)客戶應對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年，目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務，在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息，請訪問 www.metlife.com。
公司主頁