職位描述
面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶財務/審計/稅務證券/期貨投資/融資
崗位職責：
1. 提供專業(yè)的財務規(guī)劃服務，根據(jù)客戶需求制定合適的財務規(guī)劃方案
2. 定期與客戶進行財務規(guī)劃方案的回顧與調整，確保方案的適用性
3. 協(xié)助客戶進行投資理財產品的選擇和資產配置
4. 跟進金融市場動態(tài)，為客戶的財務規(guī)劃提供市場信息參考
崗位要求：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟、財務等相關專業(yè)背景
2. 持有相關金融規(guī)劃專業(yè)資格證書，如/AFP、CFP等
3. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經驗，有保險、基金、銀行等金融機構工作經驗者優(yōu)先
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠有效處理客戶咨詢和反饋
5. 熟悉國家相關金融政策和法律法規(guī)
工作地點
北京朝陽區(qū)樂成中心-A座8層
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職位發(fā)布者
李女士/業(yè)務經理
三日內活躍立即溝通
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團在保險業(yè)的豐富經驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認識，大都會人壽致力于為中國消費者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道，為全國各地超過二十個城市的消費者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產品等保險服務。如需了解更多大都會人壽的信息，請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨資投資公司，始終圍繞“戰(zhàn)略新興產業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉化孵化功能平臺”兩大定位，重點聚焦信息技術、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務等領域，在推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，加快前沿科技成果轉化等方面充分發(fā)揮了引領作用，成為國資國企參與上?？苿?chuàng)中心建設的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.（NYSE: MET）是全球最大的人壽保險公司之一，旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司（“大都會人壽”），提供保險、年金、員工福利和資產管理，以幫助個人和機構客戶應對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年，目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務，在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領先的地位。如需了解更多信息，請訪問 www.metlife.com。
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