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崗位職責(zé) (一)負(fù)責(zé)為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù); (二)負(fù)責(zé)向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當(dāng)性原則，將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶; (三)負(fù)責(zé)在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù); (四)負(fù)責(zé)制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品; (五)負(fù)責(zé)營業(yè)部指定客戶的信息維護(hù)工作，確保客戶資料準(zhǔn)確; (六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動; (七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。 任職資格 (一)本科及以上學(xué)歷; (二)取得證券從業(yè)資格、基金銷售資格和投資顧問咨詢資格; (三)具有一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗、較強(qiáng)的語言表達(dá)能力、產(chǎn)品推廣能 力和客戶溝通能力， (四)熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法，能夠獨立為客戶提供 財富管理服務(wù); (五)誠實守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; (六)公司規(guī)定的其他條件。