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財(cái)富管理顧問(wèn)(法律顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先)

2-4萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 燕莎
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

財(cái)富管理公司企業(yè)服務(wù)銀行保險(xiǎn)基金信托證券/期貨投資/融資互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款法律服務(wù)咨詢(xún)服務(wù)
招聘說(shuō)明:此職位為財(cái)富管理顧問(wèn)崗,不是法律顧問(wèn)崗,我們希望招募到有法律顧問(wèn)經(jīng)驗(yàn)人才加盟。請(qǐng)知悉。 ~~~~~~~~~ [工作職責(zé)] 1、依托中國(guó)平安財(cái)富管理平臺(tái),服務(wù)中高凈值客戶(hù),提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作。 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、貸款、基金、信托、銀行、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值; 【崗位要求] 1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷(海碩優(yōu)先) 2、有 CFA,F(xiàn)RP,CFP,理財(cái)師、基金、證券、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先。 3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考。 4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶(hù)關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度與堅(jiān)韌性。 5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式,希望憑自己的專(zhuān)業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬(wàn)年薪收入。 【職位福利] 高底薪(1萬(wàn)、2萬(wàn)、3萬(wàn)、6萬(wàn))、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無(wú)需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、沒(méi)有硬性考核指標(biāo)。(職業(yè)終身制,沒(méi)有退休年齡) [職位亮點(diǎn)]:平安首支-百萬(wàn)年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)

工作地點(diǎn)

北京市-朝陽(yáng)區(qū)-新源南路1-3號(hào)

職位發(fā)布者

張路/招聘主管

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(財(cái)富管理團(tuán)隊(duì))
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),在各級(jí)政府及監(jiān)管部門(mén)、廣大客戶(hù)和社會(huì)各界的支持下,中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一,致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板(2318.HK)及上海證券交易所(601318.SH)兩地上市。平安集團(tuán)旗下專(zhuān)業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù),涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”服務(wù)體系,提供專(zhuān)業(yè)的“金融顧問(wèn)、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務(wù),讓客戶(hù)享有“省心、省時(shí)、又省錢(qián)”的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介我們是平安旗下首支正在打造的世界級(jí)私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì),已成立25年,2020年被平安集團(tuán)命名為(益信托團(tuán)隊(duì)),主打高凈值客戶(hù)的保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)及家族信托業(yè)務(wù)。我們目前擁有100多名財(cái)富顧問(wèn)和金融專(zhuān)業(yè)經(jīng)理,超過(guò)30%年薪在百萬(wàn)以上,30萬(wàn)-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學(xué)歷,三分之二是本科學(xué)歷。?業(yè)務(wù)范圍:平安信托、平安保險(xiǎn)、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫(yī)生、平安好房、平安好車(chē)等17項(xiàng)。?崗位職責(zé):我們屬于金融行業(yè)中前臺(tái)的工作,客戶(hù)開(kāi)發(fā)、專(zhuān)業(yè)面談、方案設(shè)計(jì)落地、經(jīng)營(yíng)服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)管理等全鏈條的工作。?薪酬福利:多元化金融業(yè)務(wù)高提+高底薪+鉆石獎(jiǎng)+季度獎(jiǎng)+業(yè)績(jī)津貼+團(tuán)隊(duì)管理津貼+國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)等(詳情面議)?彈性時(shí)間:工作日上午8點(diǎn)半-10點(diǎn)參加晨會(huì)培訓(xùn)管理,其他時(shí)間自主展開(kāi)業(yè)務(wù)(可在公司也可外出,周末雙休,方便照顧家庭)?公司地址:朝陽(yáng)區(qū)新源南路1號(hào)平安國(guó)際金融中心B座(地鐵10號(hào)亮馬橋A口地下直達(dá)大廈)
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