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更新于 2月12日

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理財顧問

5000-10000元

青島黃島區(qū)
1-3年
大專
全職
招6人

職位描述

保險銀行

崗位要求：

教育背景：大專及以上學歷，金融、經(jīng)濟、保險、財會等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。具備相關(guān)專業(yè)知識基礎(chǔ)有助于更好地理解金融市場和保險產(chǎn)品。
專業(yè)知識：
- 熟悉各類金融產(chǎn)品，包括但不限于人壽保險、健康保險、養(yǎng)老保險、銀行理財產(chǎn)品、基金、債券等，深入了解其特點、風險和收益情況。
- 掌握保險學、投資學、會計學、經(jīng)濟學等方面的基礎(chǔ)理論知識，能夠為客戶提供全面的理財規(guī)劃。
- 了解國家金融政策、法律法規(guī)以及監(jiān)管要求，確保業(yè)務(wù)活動合法合規(guī)。
從業(yè)經(jīng)驗：有 1-3 年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，其中保險銷售或理財顧問經(jīng)驗者優(yōu)先。一定的從業(yè)經(jīng)驗?zāi)軌蚍e累客戶資源和銷售技巧。
銷售與溝通能力：
- 具備優(yōu)秀的銷售能力，能夠主動開拓客戶，挖掘客戶的理財需求，制定合適的理財方案并促成交易。
- 良好的溝通表達能力，能夠清晰、準確地向客戶介紹金融產(chǎn)品和服務(wù)，解答客戶的疑問，建立良好的客戶關(guān)系。
- 善于傾聽客戶意見，理解客戶需求，根據(jù)客戶情況提供個性化的理財建議。
客戶服務(wù)意識：以客戶為中心，具備良好的客戶服務(wù)意識，能夠為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度和忠誠度。
學習能力：金融市場和產(chǎn)品不斷變化，需要具備較強的學習能力，及時了解和掌握新的金融知識、產(chǎn)品和市場動態(tài)，不斷提升自己的專業(yè)水平。
職業(yè)素養(yǎng)：誠實守信，具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，保守客戶的隱私和商業(yè)機密。工作積極主動，有責任心和團隊合作精神，能夠承受一定的工作壓力。

工作內(nèi)容：

客戶開發(fā)與維護：
- 通過各種渠道（如電話、網(wǎng)絡(luò)、客戶推薦、參加活動等）尋找潛在客戶，建立客戶資源庫。
- 定期回訪客戶，了解客戶的財務(wù)狀況和需求變化，提供持續(xù)的理財服務(wù)和建議，維護良好的客戶關(guān)系，促進客戶的二次購買和口碑傳播。
需求分析與規(guī)劃：
- 與客戶進行深入溝通，了解客戶的財務(wù)目標、風險承受能力、投資經(jīng)驗等信息，為客戶進行全面的財務(wù)分析和風險評估。
- 根據(jù)客戶的需求和實際情況，制定個性化的綜合理財規(guī)劃方案，包括保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃等。
產(chǎn)品推薦與銷售：
- 根據(jù)客戶的理財規(guī)劃和需求，向客戶推薦合適的泰康人壽保險產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，詳細介紹產(chǎn)品的特點、優(yōu)勢、風險和收益等情況。
- 協(xié)助客戶完成產(chǎn)品的購買流程，提供相關(guān)的咨詢和指導(dǎo)服務(wù)，確?？蛻袅私猱a(chǎn)品的各項條款和注意事項。
- 完成公司設(shè)定的銷售目標，定期對銷售業(yè)績進行總結(jié)和分析，不斷優(yōu)化銷售策略。
市場調(diào)研與分析：
- 關(guān)注金融市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，收集和分析相關(guān)信息，為客戶提供市場資訊和投資建議。
- 根據(jù)市場變化和客戶需求，及時調(diào)整產(chǎn)品推薦策略，為客戶提供更符合市場需求的理財方案。
售后服務(wù)與理賠協(xié)助：
- 為客戶提供售后服務(wù)，包括保單管理、信息變更、續(xù)期提醒等服務(wù)。
- 在客戶需要理賠時，協(xié)助客戶準備理賠資料，指導(dǎo)客戶辦理理賠手續(xù)，跟蹤理賠進度，確?？蛻裟軌蝽樌@得理賠款項。

工作地點

黃島區(qū)青島東方國際金融中心

完善一份簡歷
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