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更新于 8月22日

高級理財顧問

1.2-2萬
  • 青島城陽區(qū)
  • 正陽路
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

信托銷售專員銀行保險互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
崗位職責(zé):
1.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù),包括但不限于投資規(guī)劃、風(fēng)險管理、退休規(guī)劃等。
2.根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險承受能力,制定個性化的理財方案。 3.定期與客戶溝通,更新客戶的財務(wù)狀況和市場變化,調(diào)整理財策略。 4.維護(hù)客戶關(guān)系,提供優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),確??蛻魸M意度。 5.參與公司組織的培訓(xùn)和會議,不斷提升個人專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能。 6.遵守公司規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī),確保業(yè)務(wù)合規(guī)性。 7.協(xié)助完成部門其他相關(guān)工作。
任職要求: 1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2、良好的溝通和表達(dá)能力,能夠與客戶建立良好的關(guān)系。 3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊合作精神,能夠在壓力下工作。 4、熟練使用辦公軟件,如Word、Excel、 PowerPoint等。
工作地點(diǎn): 市南區(qū)、市北區(qū)、嶗山區(qū)、李滄區(qū)、開發(fā)區(qū)、城陽區(qū)、即墨區(qū)

工作地點(diǎn)

青島城陽區(qū)天一仁和財富中心

職位發(fā)布者

付女士/部門經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
泰康人壽保險有限責(zé)任公司青島城陽支公司(夢想星光部)
泰康保險集團(tuán)股份有限公司(前身為泰康人壽保險股份有限公司)成立于1996年,總部位于中國北京,是一家涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)三大核心業(yè)務(wù)的大型保險金融服務(wù)集團(tuán)。泰康保險集團(tuán)旗下?lián)碛刑┛等藟邸⑻┛蒂Y產(chǎn)、泰康養(yǎng)老、泰康健投、泰康在線等子公司。業(yè)務(wù)范圍全面涵蓋人身保險、互聯(lián)網(wǎng)財險、企業(yè)年金、資產(chǎn)管理、醫(yī)療養(yǎng)老、健康管理、商業(yè)不動產(chǎn)等多個領(lǐng)域。截至2021年6月底,泰康保險集團(tuán)管理資產(chǎn)規(guī)模超過24000億元,退休金管理規(guī)模超5800億元,累計服務(wù)個人客戶3.88億人,服務(wù)企業(yè)客戶超42萬家,在全國24城布局高品質(zhì)泰康之家養(yǎng)老社區(qū),5大醫(yī)學(xué)中心。泰康保險集團(tuán)連續(xù)四年榮登《財富》世界500強(qiáng)榜單,位列第343位,較前一年大幅躍升81位。2018年7月,泰康保險集團(tuán)股份有限公司在"《財富》世界500強(qiáng)"中以240.58億美元的營業(yè)收入位列榜單第489位。 2019年位列《財富》世界500強(qiáng)榜單第498位。 2019年8月22日,2019中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)排名第14。 2019年9月1日,2019中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單在濟(jì)南發(fā)布,泰康保險集團(tuán)股份有限公司排名第52位。
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