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更新于 2月12日

理財(cái)客戶經(jīng)理

1.2-2.4萬
  • 銀川金鳳區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

理財(cái)銷售基金銷售期貨銷售金融銷售信托銷售銀行銷售銀行基金信托
1、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通,了解客戶在理財(cái)方面存在的問題及理財(cái)方面的需求;
  2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期投資目標(biāo),對(duì)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行分析,為客戶出具具體的理財(cái)方案,并為其推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品;
  3、通過對(duì)客戶存款、債券、基金、股票、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品進(jìn)行比重調(diào)整,使其達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,確??蛻舻馁Y產(chǎn)收益最大化及客戶的財(cái)產(chǎn)安全;
  4、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶進(jìn)行賬戶的開立、理財(cái)產(chǎn)品的買賣等理財(cái)相關(guān)服務(wù);
  5、與客戶進(jìn)行定期聯(lián)系,及時(shí)向客戶詳解當(dāng)前的理財(cái)規(guī)劃及收益狀況,為客戶介紹新的理財(cái)產(chǎn)品及金融服務(wù),建立與客戶的良好信任關(guān)系;
  6、為高價(jià)值的個(gè)人或者機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。
【崗位要求】
  1、年齡23-45周歲
  2、本科及以上學(xué)歷
  3、形象氣質(zhì)較好,身體健康,無不良記錄
  4、征信良好,名下無營業(yè)執(zhí)照,無嚴(yán)重違規(guī)記錄5、工作責(zé)任心強(qiáng),品行端正,愛崗敬業(yè),勤奮務(wù)實(shí)
【薪資待遇】
  1、底薪+津貼+績效
  2、轉(zhuǎn)正后由公司購買五險(xiǎn)一金
  3、國家法定節(jié)假日,帶薪年假,節(jié)日福利,團(tuán)建活動(dòng)等
職位福利:五險(xiǎn)一金、年底雙薪、績效獎(jiǎng)金、加班補(bǔ)助、全勤獎(jiǎng)、帶薪年假、彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)
職位亮點(diǎn):收入高,法定節(jié)假日休息

工作地點(diǎn)

銀川金鳳區(qū)大世界商務(wù)廣場(chǎng)B座

職位發(fā)布者

李超冉/綜合人事主管

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧夏分公司悅海支公司(夢(mèng)之翼部)
中國平安公司簡介原版閱讀中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安的企業(yè)使命是:對(duì)股東負(fù)責(zé),穩(wěn)定回報(bào),資產(chǎn)增值:對(duì)客戶負(fù)責(zé),服務(wù)至上,誠信保障:對(duì)員工負(fù)責(zé),生涯規(guī)劃,安居樂業(yè):對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé),回饋社會(huì),建設(shè)國家。中國平安倡導(dǎo)以價(jià)值最大化為導(dǎo)向,以追求卓越為過程,做品德高尚和有價(jià)值的人,形成了“誠實(shí)、信任、進(jìn)取、成就”的個(gè)人價(jià)值觀,和“團(tuán)結(jié)、活力、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”的團(tuán)隊(duì)價(jià)值觀。集團(tuán)貫徹“競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、淘汰”三大機(jī)制.執(zhí)行“差異、專業(yè)、領(lǐng)先、長遠(yuǎn)’的經(jīng)營理念。中國平安的愿景是以保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)為支柱,謀求企業(yè)的長期、穩(wěn)定、健康發(fā)展,為企業(yè)各相關(guān)利益主體創(chuàng)造持續(xù)增長的價(jià)值,成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)和百年老店。
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