職位描述
財(cái)富管理資產(chǎn)配置理財(cái)規(guī)劃
您的工作職責(zé)包括
· 運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略
· 為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及保險(xiǎn)規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案
· 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及保險(xiǎn)規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請(qǐng)流程
· 與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率
· 全方位達(dá)成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo)
· 積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化
· 確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合匯豐的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程
您需要符合以下條件
· 本科或以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳
· 具有國際金融理財(cái)師（CFP）或相關(guān)證書（AFP，EFP，CFA等）者優(yōu)先考慮
· 具有一線銷售經(jīng)驗(yàn)，尤其從事保險(xiǎn)和財(cái)富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及應(yīng)屆生也可
· 善于溝通，良好的人際交往能力及表達(dá)能力
· 積極進(jìn)取，有自律意識(shí)，能高效和獨(dú)立地工作
· 有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維
· 具備較強(qiáng)的中文口頭及書面溝通能力
工作地點(diǎn)
福華三路100號(hào)深圳市福田區(qū)福華三路100號(hào)鼎和大廈18樓A06、07
入職公司信息
- 入職公司: 匯豐人壽保險(xiǎn)有限公司
- 公司地址:
- 公司人數(shù): 500-999人
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楊俊/金融項(xiàng)目經(jīng)理
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智聯(lián)獵頭智聯(lián)獵頭作為智聯(lián)招聘旗下品牌，以滿足企業(yè)中高端崗位的人才招聘需求為出發(fā)點(diǎn)，整合全球優(yōu)質(zhì)資源，覆蓋數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新一代信息技術(shù)、人工智能、金融、電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥與健康、房地產(chǎn)/建筑等數(shù)十個(gè)行業(yè)，擁有規(guī)模龐大、覆蓋面廣的交付團(tuán)隊(duì)，致力于向企業(yè)輸出專業(yè)化的招聘解決方案。智聯(lián)獵頭目前擁有卓聘平臺(tái)服務(wù)、招聘流程外包服務(wù)、高端人才獵尋服務(wù)三大類核心服務(wù)，具備高度定制化能力，能夠?yàn)椴煌l(fā)展階段的企業(yè)提供一站式招聘解決方案，同時(shí)為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供保障，全面增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力！智聯(lián)獵頭利用自身獨(dú)特的資源優(yōu)勢(shì)、成熟的服務(wù)模式，以及多層次的產(chǎn)品，致力于打造高效、專業(yè)的一站式人才服務(wù)模式，讓招聘更加美好！
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