職位描述
證券承做兼并收購資產(chǎn)證券化證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證銀行基金證券/期貨投資/融資
公司介紹：某國內(nèi)排名前十的證券公司。
崗位職責(zé)：
- 業(yè)務(wù)承攬與執(zhí)行
- 主導(dǎo)企業(yè)上市保薦、并購重組、股權(quán)融資、債權(quán)融資等投資銀行業(yè)務(wù)。
- 直接對接企業(yè)核心決策層，完成項目盡調(diào)、方案設(shè)計、交易結(jié)構(gòu)優(yōu)化及法律文件起草，確保項目合規(guī)性與交易成功率。
- 客戶開發(fā)與維護
- 建立覆蓋擬上市公司、上市公司、高成長企業(yè)的客戶網(wǎng)絡(luò)，對每年新增優(yōu)質(zhì)客戶負責(zé)。
- 深度挖掘客戶需求，提供 IPO 承銷、再融資、跨境并購等定制化金融解決方案，提升客戶綜合貢獻度。
- 交易全流程管理
- 統(tǒng)籌項目團隊完成從立項到發(fā)行的全周期管理，協(xié)調(diào)投行、研究、風(fēng)控等部門資源，確保項目進度符合監(jiān)管要求。
- 主導(dǎo)與交易所、證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的溝通，處理項目審核反饋意見，保障項目順利過會與發(fā)行上市。
- 市場拓展與品牌建設(shè)
- 組織行業(yè)沙龍、企業(yè)路演等活動，擴大公司在高端制造、醫(yī)療健康等重點領(lǐng)域的影響力。
- 建立項目案例庫，通過媒體發(fā)布、行業(yè)研究報告等形式，塑造公司在細分領(lǐng)域的專業(yè)品牌形象。
崗位要求
- 業(yè)務(wù)能力
- 擁有 10 年以上投資銀行工作經(jīng)驗，近 3 年主導(dǎo)完成至少 3 個 IPO 項目或 5 個重大并購重組項目，累計承銷金額超 50 億元。
- 精通企業(yè)估值建模、財務(wù)分析及交易架構(gòu)設(shè)計，具備境內(nèi)外資本市場全流程操作經(jīng)驗。
- 客戶資源
- 有擬上市公司 / 上市公司核心決策人直接聯(lián)系渠道，熟悉長三角、珠三角等重點區(qū)域企業(yè)融資需求。
- 成功案例覆蓋 TMT、先進制造、醫(yī)療健康等至少兩個行業(yè)，具備行業(yè)資源整合能力。
- 專業(yè)資質(zhì)
- 具備保薦代表人資格或并購重組財務(wù)顧問資格，熟悉境內(nèi)外上市規(guī)則及監(jiān)管政策。
- 持有 CFA、CPA 等專業(yè)認證者優(yōu)先考慮。
- 執(zhí)行能力
- 能獨立完成項目建議書撰寫、路演推介及關(guān)鍵條款談判，過往項目平均推進周期低于行業(yè)平均水平 20%。
- 具備應(yīng)對突發(fā)問題的快速反應(yīng)能力，成功處理過至少 2 個復(fù)雜項目危機事件。
工作地點
天河區(qū)廣州周大福金融中心
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