職責描述:
1、負責開發(fā)財富類客群以及公司財富客群的服務(wù)覆蓋,挖掘客戶投資需求,為其提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維護客戶關(guān)系,持續(xù)挖掘客戶價值,實現(xiàn)資產(chǎn)保有量的增長及創(chuàng)收提升。
3、在客戶交易服務(wù)、ETF組合配置、IP建設(shè)、投顧組合收費等方面有經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
任職要求:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉財富管理相關(guān)理論及實務(wù);具備2年及以上金融行業(yè)的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
3、具備良好的溝通表達能力和快速學習能力,具有良好的客戶服務(wù)意識和團隊合作精神,服從工作安排,抗壓能力強,能適應快節(jié)奏高強度的工作節(jié)奏;
4、取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,通過證券投資顧問業(yè)務(wù)考試優(yōu)先;
5、誠信穩(wěn)健,有較強的合規(guī)意識,認同并踐行行業(yè)文化價值觀;
6、符合《證券基金經(jīng)營機構(gòu)董事、監(jiān)事、高級管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。