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更新于 6月7日

養(yǎng)老規(guī)劃師

5000-10000元
  • 濟(jì)寧任城區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招3人

職位描述

上班時(shí)間:上午8:30-10:30在公司學(xué)習(xí),其他時(shí)間自主安排
崗位職責(zé):
1.與客戶(hù)進(jìn)行溝通,了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)和家庭狀況,同時(shí)評(píng)估客戶(hù)的養(yǎng)老需求,不僅關(guān)注財(cái)務(wù)狀況,還需要考慮身體狀況、社交生活、心理健康等客戶(hù)的全面發(fā)展
2.根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際情況,制定全面的養(yǎng)老計(jì)劃,包括財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、增值投資、健康與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、社交生活等多方面的規(guī)劃
3.為客戶(hù)提供保障,提供有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康保健和長(zhǎng)期護(hù)理方面的建議和支持,確??蛻?hù)的健康和生活質(zhì)量有保障
4.跟進(jìn)客戶(hù)計(jì)劃的實(shí)施,提供各方面的支持,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)獨(dú)立
5.定期進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,跟蹤客戶(hù)計(jì)劃的實(shí)施,確保養(yǎng)老計(jì)劃的可持續(xù)發(fā)展

工作地點(diǎn)

濟(jì)寧任城區(qū)中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司

職位發(fā)布者

楊先生/經(jīng)理

立即溝通
公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司濟(jì)寧中心支公司成達(dá)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司是中國(guó)最大的人壽保險(xiǎn)公司,總部位于北京,注冊(cè)資本282.65億元人民幣。作為《財(cái)富》世界500強(qiáng)和世界品牌500強(qiáng)企業(yè)——中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的核心成員,公司以悠久的歷史、雄厚的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及世界知名的品牌贏得了社會(huì)最廣泛客戶(hù)的信賴(lài),始終占據(jù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位,被譽(yù)為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的“中流砥柱”。旗下平安銀行汽車(chē)金融事業(yè)部成立于2002年,總部設(shè)立在上海,專(zhuān)注個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款服務(wù),堅(jiān)持專(zhuān)業(yè),快捷的貸款服務(wù)理念,致力于成為全國(guó)汽車(chē)金融專(zhuān)家。近年來(lái)汽車(chē)金融事業(yè)部業(yè)務(wù)規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。智能化操作的體系及專(zhuān)業(yè)的團(tuán)隊(duì),打造以客戶(hù)為中心的車(chē)金融生態(tài)圈。【歷史悠久】中國(guó)人壽的前身是國(guó)內(nèi)最早經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè),肩負(fù)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開(kāi)拓者的重任??在長(zhǎng)期發(fā)展歷程中,積累了豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),擁有一支穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)化管理團(tuán)隊(duì),深諳國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)之道。2003年12月17和18日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別在紐約和香港上市,并創(chuàng)造當(dāng)年全球最大規(guī)模的IPO。2007年1月9日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司回歸國(guó)內(nèi)A股上市,自此公司成為國(guó)內(nèi)首家“三地上市”的金融保險(xiǎn)企業(yè)。【實(shí)力雄厚】經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和積淀,中國(guó)人壽擁有比肩全球的雄厚實(shí)力。截至2014年,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司已連續(xù)十二年入選《財(cái)富》“世界500強(qiáng)”。作為中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司的核心成員單位,截至2013年12月31日,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司總資產(chǎn)達(dá)人民幣19,729.41億元,位居國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)榜首;2013年公司市場(chǎng)份額約為30.4%,繼續(xù)占據(jù)壽險(xiǎn)市場(chǎng)主導(dǎo)地位;2013年底公司總市值達(dá)753.13億美元,位居全球上市壽險(xiǎn)企業(yè)第一位。【品牌卓越】中國(guó)人壽一直致力于打造世界一流的金融保險(xiǎn)品牌,通過(guò)長(zhǎng)期持續(xù)的品牌建設(shè),中國(guó)人壽躋身世界知名強(qiáng)勢(shì)品牌行列,品牌價(jià)值和品牌影響力不斷提升。根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室(World Brand Lab)發(fā)布的2014年(第十一屆)《中國(guó)500最具價(jià)值品牌》排行榜,中國(guó)人壽蟬聯(lián)中國(guó)500最具價(jià)值品牌第5位,品牌價(jià)值達(dá)人民幣1,745.36億元,比去年上升了186.69億元,在所有入選的國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司中,中國(guó)人壽品牌價(jià)值排名第一。【專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先】中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司在壽險(xiǎn)行業(yè)始終保持專(zhuān)業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力,不斷豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵。公司的投資運(yùn)作高度專(zhuān)業(yè)化,是國(guó)內(nèi)最大的機(jī)構(gòu)投資者之一,并通過(guò)控股的中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司成為中國(guó)最大的保險(xiǎn)資產(chǎn)管理者。公司致力于構(gòu)建新一代信息技術(shù)體系,依托先進(jìn)IT技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營(yíng)管理能力、風(fēng)險(xiǎn)管控能力和客戶(hù)服務(wù)能力。公司厚積薄發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上占據(jù)先機(jī),市場(chǎng)份額連年第一。中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司秉持“專(zhuān)業(yè)、真誠(chéng)、感動(dòng)、超越”的服務(wù)理念,依托覆蓋全國(guó)城鄉(xiāng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),致力于為社會(huì)最廣泛的大眾提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。專(zhuān)業(yè)高效的95519客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)線、安全快捷的企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站、近3000家客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)與3萬(wàn)名柜面服務(wù)人員、65.3萬(wàn)名保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員、1.7萬(wàn)名團(tuán)險(xiǎn)銷(xiāo)售人員、8.8萬(wàn)個(gè)銀行保險(xiǎn)渠道銷(xiāo)售代理網(wǎng)點(diǎn)及5.4萬(wàn)名銀行保險(xiǎn)渠道銷(xiāo)售人員使本公司成為客戶(hù)身邊最近的壽險(xiǎn)服務(wù)商。公司運(yùn)用國(guó)際領(lǐng)先的信息技術(shù),拓展電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、郵件等電子化銷(xiāo)售渠道,滿(mǎn)足了客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品多渠道的購(gòu)買(mǎi)需求。中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司推行“機(jī)制引才、制度用才、培訓(xùn)育才、環(huán)境留才”的人才強(qiáng)司戰(zhàn)略,堅(jiān)持“以人為本”的用人理念,著力培養(yǎng)素質(zhì)優(yōu)良、與國(guó)際一流壽險(xiǎn)公司需要相匹配的員工隊(duì)伍。
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