上班時(shí)間:上午8:30-10:30在公司學(xué)習(xí),其他時(shí)間自主安排
崗位職責(zé):
1.與客戶(hù)進(jìn)行溝通,了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)和家庭狀況,同時(shí)評(píng)估客戶(hù)的養(yǎng)老需求,不僅關(guān)注財(cái)務(wù)狀況,還需要考慮身體狀況、社交生活、心理健康等客戶(hù)的全面發(fā)展
2.根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際情況,制定全面的養(yǎng)老計(jì)劃,包括財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、增值投資、健康與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、社交生活等多方面的規(guī)劃
3.為客戶(hù)提供保障,提供有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康保健和長(zhǎng)期護(hù)理方面的建議和支持,確??蛻?hù)的健康和生活質(zhì)量有保障
4.跟進(jìn)客戶(hù)計(jì)劃的實(shí)施,提供各方面的支持,幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)獨(dú)立
5.定期進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,跟蹤客戶(hù)計(jì)劃的實(shí)施,確保養(yǎng)老計(jì)劃的可持續(xù)發(fā)展