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1.理財經(jīng)理專業(yè)支撐。對服務網(wǎng)點理財經(jīng)理提供專業(yè)支撐，解答在資產(chǎn)配置、復雜產(chǎn)品、客戶經(jīng)營等方面的專業(yè)問題；深度支撐服務網(wǎng)點理財經(jīng)理，分析其業(yè)績情況，協(xié)助梳理中高端客戶資源、明確客戶經(jīng)營計劃及方法，有效提升網(wǎng)點理財經(jīng)理專業(yè)能力與業(yè)績。 2.對于金融資產(chǎn)50萬元及以上客戶，尤其是富嘉鉆石和鼎?？蛻舻膮f(xié)助維護。指導理財經(jīng)理明確轄內(nèi)金融資產(chǎn)50萬元及以上客戶經(jīng)營計劃、跟蹤客戶經(jīng)營情況及制定超高凈值客戶綜合投資理財服務方案；協(xié)助理財經(jīng)理為客戶提供“1+1”服務，開展陪談陪訪，以為客戶創(chuàng)造價值為核心，協(xié)助為客戶提供資產(chǎn)配置方案，滿足客戶綜合化的服務需求，協(xié)助開展家族信托（保險金信托）等復雜產(chǎn)品銷售，提升客戶服務體驗，提高營銷成功率。 3.負責設計全市高端客戶維護體系和權益體系設計。 4.市場觀點傳導及資產(chǎn)配置。承接集團公司和郵儲總行投研觀點和大類資產(chǎn)配置策略，定期傳導至理財經(jīng)理，支撐理財經(jīng)理為客戶進行資產(chǎn)配置，并推進財富管理系統(tǒng)功能應用；專業(yè)支撐客戶見面會，開展中高端客戶投資者教育。 5.新業(yè)務和重點產(chǎn)品的營銷推動。做好金融重點產(chǎn)品營銷與高客定制產(chǎn)品的推動工作。 6.經(jīng)理級財富顧問對全市財富顧部隊伍、理財經(jīng)理隊伍負有管理、培訓指導、建設發(fā)展、經(jīng)營效能等負責有管理、考核、發(fā)展等戰(zhàn)略指標負責。