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更新于 5月30日

理財團隊(私募,固收,全國)

1-1.5萬
  • 漢中漢臺區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜渠道銷售電話銷售KA大客戶個人客戶企業(yè)客戶基金信托投資/融資
一、崗位職責
1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 2、定期進行客戶回訪,做好新客戶跟進工作 3、完成自己的業(yè)績目標 4、根據(jù)經(jīng)理要求,完成銷售報告 5、及時反饋客戶信息,提出合理化建議 二、任職資格: 1、30-55歲,金融、財會、審計、經(jīng)濟、工商管理、市場營銷等專業(yè)本科或以上學歷 2、具有5年以上投資銀行、銀行、證券、保險、基金、信托、第三方理財機構(gòu)等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗 3、從事過私人銀行、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、對信托、PE、地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)基金、藝術(shù)品基金等高端財富領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗者優(yōu)先; 5、有私人銀行、高端會所、高爾夫、健康醫(yī)療、奢侈品、親自教育等高端行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。 6、具有CFA、CFP、CPA資格者優(yōu)先

工作地點

漢臺區(qū)漢中站

職位發(fā)布者

孫先生/HRBP

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