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更新于 2月5日

證券投資顧問

1-2萬
  • 濟(jì)南歷下區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招2人

職位描述

股票市場債券市場基金市場證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券投資咨詢資格證基金證券/期貨咨詢服務(wù)
(一)崗位職責(zé) 服務(wù)型投資顧問 1.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況, 包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金 存取等業(yè)務(wù)流程; 2.做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、投資顧問產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作: (1)充分服務(wù)老客戶,積極開發(fā)新客戶,引進(jìn)客戶資產(chǎn); (2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨 IB、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù); (3)加強(qiáng)客戶分類,依據(jù)適當(dāng)性原則向客戶推廣基金、 信托等金融產(chǎn)品; 3.完成交辦的其他工作。 專業(yè)型投資顧問 1.充分了解客戶,向客戶介紹公司和證券市場的基本情況, 包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金 存取等業(yè)務(wù)流程; 2.開發(fā)投資顧問系列產(chǎn)品,促進(jìn)產(chǎn)品簽約,并承擔(dān)客戶簽約后的簽約服務(wù)工作; 3.開展客戶開發(fā)工作,并為財富管理團(tuán)隊提供專業(yè)支持與服務(wù),協(xié)助財富管理團(tuán)隊開發(fā)客戶; 4.及時了解所服務(wù)的客戶基本資料的變化,了解客戶需求,至少每兩年對所服務(wù)的重點(diǎn)客戶重新評估風(fēng)險偏好和投資風(fēng)格,根據(jù)公司客戶分級分類要求,完善客戶信息; 5.宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌,嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求,根據(jù)公司客戶分級分類,為所服務(wù)的客戶提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù),促進(jìn)客戶資產(chǎn)的保值增值,不斷提升客戶滿意度; 6.協(xié)助開展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務(wù)和營銷開發(fā)活動; 7.完成交辦的其他工作。 (二)任職要求 1.本科及以上學(xué)歷,具有兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 2.掌握廣泛的客戶服務(wù)技能,具備一定的投資分析能力; 3.專業(yè)型投資顧問應(yīng)能在公司渠道或其他公開渠道發(fā)表有影響力的文章,且可以開展投資報告會; 4.誠實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; 5.取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格; 6.公司規(guī)定的其他條件。

工作地點(diǎn)

濟(jì)南歷下區(qū)中國人壽大廈南樓605

職位發(fā)布者

叢先生/山東分公司

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo中航證券
中航證券有限公司(以下簡稱"中航證券")是中國軍工央企集團(tuán)所屬唯一證券公司,證券業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全,業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國,公司注冊資本36.34億元。目前共有11家分公司,2家子公司,82家經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn),員工逾1300人。公司以“立足軍工做精做專優(yōu)質(zhì)服務(wù)協(xié)同發(fā)展”為戰(zhàn)略,以金融服務(wù)促軍民融合,為客戶創(chuàng)造價值,致力成為軍民融合首選的綜合金融服務(wù)商。近年來,公司與深交所、上交所的戰(zhàn)略合作,開創(chuàng)了中國軍工產(chǎn)融年會新模式;“翼啟航”APP獲得券商中國“2017券商 APP優(yōu)秀運(yùn)營團(tuán)隊獎”,獲評金融界“2018領(lǐng)航中國年度評選·券商杰出投顧服務(wù)獎”,獲得江西金融辦頒發(fā)的“推進(jìn)企業(yè)上市獎”。隨著品牌知名度和行業(yè)影響力的不斷提升,中航證券已成為航空工業(yè)軍民融合、產(chǎn)能合作的中堅力量。
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