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（一）崗位職責(zé) 服務(wù)型投資顧問(wèn) 1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況， 包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金 存取等業(yè)務(wù)流程； 2.做好新客戶開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、投資顧問(wèn)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作： （1）充分服務(wù)老客戶，積極開(kāi)發(fā)新客戶，引進(jìn)客戶資產(chǎn)； （2）積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨 IB、港股通、股票期權(quán)等業(yè)務(wù)； （3）加強(qiáng)客戶分類(lèi)，依據(jù)適當(dāng)性原則向客戶推廣基金、 信托等金融產(chǎn)品； 3.完成交辦的其他工作。 專(zhuān)業(yè)型投資顧問(wèn) 1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況， 包括相關(guān)法律法規(guī)、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶、交易、資金 存取等業(yè)務(wù)流程； 2.開(kāi)發(fā)投資顧問(wèn)系列產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品簽約，并承擔(dān)客戶簽約后的簽約服務(wù)工作； 3.開(kāi)展客戶開(kāi)發(fā)工作，并為財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)支持與服務(wù)，協(xié)助財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶； 4.及時(shí)了解所服務(wù)的客戶基本資料的變化，了解客戶需求，至少每?jī)赡陮?duì)所服務(wù)的重點(diǎn)客戶重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資風(fēng)格，根據(jù)公司客戶分級(jí)分類(lèi)要求，完善客戶信息； 5.宣傳與推廣公司服務(wù)產(chǎn)品及品牌，嚴(yán)格按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的要求，根據(jù)公司客戶分級(jí)分類(lèi)，為所服務(wù)的客戶提供金融產(chǎn)品與投融資服務(wù)，促進(jìn)客戶資產(chǎn)的保值增值，不斷提升客戶滿意度； 6.協(xié)助開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報(bào)告會(huì)等服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)活動(dòng)； 7.完成交辦的其他工作。 （二）任職要求 1.本科及以上學(xué)歷，具有兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 2.掌握廣泛的客戶服務(wù)技能，具備一定的投資分析能力； 3.專(zhuān)業(yè)型投資顧問(wèn)應(yīng)能在公司渠道或其他公開(kāi)渠道發(fā)表有影響力的文章，且可以開(kāi)展投資報(bào)告會(huì)； 4.誠(chéng)實(shí)守信、有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守； 5.取得證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格和證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格； 6.公司規(guī)定的其他條件。