雇員點(diǎn)評標(biāo)簽
職位描述
個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶KA大客戶信托銀行基金
【崗位職責(zé)】
1. 運(yùn)用財(cái)富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財(cái)富管理策略，為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資及規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、高端醫(yī)療及養(yǎng)老計(jì)劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案。
2. 將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進(jìn)行匹配，為客戶提供投資及規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成投資流程。
3. 與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，持續(xù)完成客戶接洽、財(cái)富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo)
4. 積極開拓人際網(wǎng)絡(luò)，為團(tuán)隊(duì)提供業(yè)務(wù)引薦，維護(hù)積極向上的團(tuán)隊(duì)文化，確保個(gè)人與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求，且符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。
【任職要求】
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、法律、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 3 年以上銀行、大型財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、信托、保險(xiǎn)等工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具備扎實(shí)的金融知識，熟悉私人財(cái)富管理流程和各類金融工具。
工作地點(diǎn)
北京朝陽區(qū)中信大廈55層
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職位發(fā)布者
孟女士/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
北京市盈科律師事務(wù)所北京市盈科律師事務(wù)所是一家全球化法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，成立于2001年，總部位于中國北京，是聯(lián)合國南南合作全球智庫網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合創(chuàng)始機(jī)構(gòu)，自2022年以來在Global 200全球律師人數(shù)排名中蟬聯(lián)第一。盈科堅(jiān)持“黨建引領(lǐng)，建設(shè)國際一流律師事務(wù)所”，秉承“全球視野、本土智慧”，積極應(yīng)對法律服務(wù)市場變化，促進(jìn)律所穩(wěn)步發(fā)展，2021年開啟“國際化、專業(yè)化、數(shù)智化、碳中和”高質(zhì)量發(fā)展新階段。盈科致力于搭建“全球一小時(shí)法律服務(wù)生態(tài)圈”，總部采取“直接投資、直接管理”的模式，在中國大陸地區(qū)擁有124家律所及1家粵港澳聯(lián)營律所。截至目前，盈科全球法律服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了104個(gè)國家和地區(qū)的199個(gè)國際城市。基于全球布局，盈科堅(jiān)持“以客戶為中心，以律師員工為本，律師事務(wù)所可持續(xù)發(fā)展，黨和人民滿意”的發(fā)展原則，全面加強(qiáng)專業(yè)化建設(shè)，在全國層面設(shè)立專業(yè)委員會(huì)45個(gè)、法律服務(wù)中心21個(gè)、專業(yè)部門1000余個(gè)，滿足客戶在各個(gè)法律領(lǐng)域、全球范圍的法律服務(wù)需求。此外，盈科聘請了在國內(nèi)外法學(xué)理論及實(shí)務(wù)領(lǐng)域享有聲譽(yù)的多位法學(xué)專家擔(dān)任專家顧問。盈科全國24400余名員工，致力于為客戶提供全球商務(wù)法律服務(wù)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值。盈科成立二十余年來，已累計(jì)為超過1590000家海內(nèi)外企業(yè)提供高品質(zhì)法律服務(wù)。無公益，不盈科。盈科積極履行社會(huì)責(zé)任，持續(xù)打造具有創(chuàng)新力和公信力的公益平臺，通過成立公益基金、法律援助、普法講座、捐資助學(xué)、扶貧濟(jì)困等形式，助力社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。與時(shí)俱進(jìn)，守正創(chuàng)新。隨著數(shù)字時(shí)代的來臨，盈科加速“數(shù)智化律所”的轉(zhuǎn)型與升級，大數(shù)據(jù)管控平臺全面上線，實(shí)現(xiàn)對盈科系統(tǒng)內(nèi)各類數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控；“Law Wit”云端辦公系統(tǒng)投入使用，打破空間限制、高效匹配律師辦公需求；盈科AI律所智能空間站正式發(fā)布，通過物聯(lián)網(wǎng)+新媒體+視頻+AI的方式，在全球范圍內(nèi)為客戶提供及時(shí)、高效的一站式自助法律服務(wù)?！罢\信、卓越、創(chuàng)新、開放、共享”是每一位盈科人恪守的律所文化。未來，盈科還將努力發(fā)揮自身商務(wù)律師事務(wù)所的優(yōu)勢，整合全球資源為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)，讓客戶滿意，建設(shè)國際一流律師事務(wù)所，為法治中國建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
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