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更新于 5月30日

家庭財(cái)富規(guī)劃師

1.9-3.5萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶個人客戶培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)咨詢服務(wù)信托
崗位內(nèi)容: 1. 為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案。 2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。 3. 分析客戶財(cái)務(wù)狀況,評估風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。 任職要求: 1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉證券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品。 2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。 3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點(diǎn)

北京朝陽區(qū)樂成中心-A座8層

職位發(fā)布者

劉楠娟/人事經(jīng)理

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公司Logo中美聯(lián)泰大都會人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司公司標(biāo)簽
中美聯(lián)泰大都會人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團(tuán)在保險(xiǎn)業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認(rèn)識,大都會人壽致力于為中國消費(fèi)者提供值得信賴和專業(yè)的保險(xiǎn)方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險(xiǎn)、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個城市的消費(fèi)者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險(xiǎn)產(chǎn)品等保險(xiǎn)服務(wù)。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨(dú)資投資公司,始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位,重點(diǎn)聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域,在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用,成為國資國企參與上??苿?chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險(xiǎn)公司之一,旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司(“大都會人壽”),提供保險(xiǎn)、年金、員工福利和資產(chǎn)管理,以幫助個人和機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務(wù),在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息,請?jiān)L問 www.metlife.com。
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