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更新于 10月17日

家族辦公室

2-4萬
  • 北京朝陽區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銷售理賠壽險財產(chǎn)險個險產(chǎn)品渠道銷售會議/會展銷售 面銷/陌拜 保險基金信托
崗位職責(zé): 1、依據(jù)公司總體發(fā)展需要,開拓地區(qū)市場,拓展新客戶,完成業(yè)績目標(biāo)。 2、負責(zé)為超高凈值客戶提供專業(yè)的家族財富管理、海外資產(chǎn)配置、家族信托和財富管理咨詢等。 3、借助公司平臺和自身專業(yè)優(yōu)勢,挖掘當(dāng)?shù)睾诵腣IP客戶資源,積極開發(fā)市場潛在客戶,及時跟進和維護核心客戶群體。 4、深入了解家族成員的綜合需求,并向其推廣多樣化的投資理財和配置服務(wù),妥善、合理地為客戶做好資產(chǎn)配置以及投顧服務(wù),滿足客戶多元化的金融需求。 5、及時了解宏觀經(jīng)濟的形勢,掌握國內(nèi)外綜合財富管理投資市場的變化情況,為客戶提供及時、準(zhǔn)確的投資咨詢服務(wù)。 任職要求: 1、具有豐富的客戶資源,五年以上金融行業(yè)工作經(jīng)或三年以上高端私人理財服務(wù)工作經(jīng)驗。 2、具有豐富的金融專業(yè)知識,了解海外金融、非金/保險、家族信托領(lǐng)域的優(yōu)先考慮,對于該行業(yè)有自己的認識與思考。 3、對高凈值客戶群體有較強的市場敏銳度及對當(dāng)?shù)厥袌龅氖煜ざ取?4、具有高度的工作熱情,有較好學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營能力,具備極強的市場開拓、客戶溝通能力,能有效的開發(fā)客戶資源,具有較強的公關(guān)談判能力。 5、具有銀行、券商、信托、私人銀行、財富管理公司等金融相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上者優(yōu)先考慮。 職位福利:績效獎金、周末雙休、彈性工作、定期體檢、補充醫(yī)療保險、員工旅游 職位亮點:央企平臺,首次社招,創(chuàng)業(yè)機遇

工作地點

北京朝陽區(qū)景輝街31號(國貿(mào)地鐵站F東北口步行490米)三星大廈52層

職位發(fā)布者

吳先生/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo太平人壽保險有限公司北京分公司
太平人壽隸屬于中國太平保險集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國太平”),是國內(nèi)中大型壽險企業(yè)之一。公司總部設(shè)在上海,注冊資本100.3億元,總資產(chǎn)超11600億元,截至2024年8月末,已開設(shè)包括38家分公司在內(nèi)的1380多家機構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國。憑借穩(wěn)健的財務(wù)表現(xiàn),太平人壽連續(xù)九年獲得惠譽國際“A+”財務(wù)實力評級。同時,公司已連續(xù)九年在中國保險行業(yè)協(xié)會公布的保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價中,獲評A類。中國太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融企業(yè),是我國歷史上持續(xù)經(jīng)營最為悠久的民族保險品牌。“十四五”時期,中國太平立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領(lǐng)、價值導(dǎo)向”的戰(zhàn)略要求,積極服務(wù)國家戰(zhàn)略和民生保障,促進“雙循環(huán)”,維護“一國兩制”和港澳長期繁榮穩(wěn)定,踐行“共享太平”發(fā)展理念,開啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章,努力打造中國保險業(yè)最具價值成長的國際化現(xiàn)代金融保險集團。中國太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融企業(yè),是我國歷史上持續(xù)經(jīng)營最為悠久的民族保險品牌。近年來,在健康中國、積極應(yīng)對人口老齡化等國家戰(zhàn)略的指引下,中國太平遵循“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領(lǐng)、價值導(dǎo)向”的戰(zhàn)略要求,依托境內(nèi)外保險專業(yè)優(yōu)勢,鏈接優(yōu)質(zhì)醫(yī)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)資源,發(fā)起中國太平醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)聯(lián)盟。通過布局“醫(yī)、藥、康、養(yǎng)”全產(chǎn)業(yè)鏈,搭建線上線下融合、境內(nèi)境外融通,覆蓋客戶全生命周期的健康管理服務(wù)平臺,打造涵蓋大健康與大養(yǎng)老的“保險+”現(xiàn)代客戶服務(wù)生態(tài)圈。太平人壽“醫(yī)康養(yǎng)經(jīng)理人”立足央企平臺和醫(yī)康養(yǎng)生態(tài)聯(lián)盟,為客戶提供以保險服務(wù)為核心的多元化、專業(yè)化、精細化醫(yī)康養(yǎng)綜合解決方案,實現(xiàn)“享老有社區(qū)、照護有資源、服務(wù)有平臺、支付有保險”的“一站式”金融服務(wù)。
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