職位描述
金融銷售基金銷售從業(yè)人員資格銀行從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證個(gè)人客戶KA大客戶機(jī)構(gòu)客戶渠道銷售會(huì)議/會(huì)展銷售網(wǎng)絡(luò)銷售證券/期貨銀行信托
[工作職責(zé)]
1、依托中國(guó)平安財(cái)富管理平臺(tái)，服務(wù)中高凈值客戶，提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作。
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，結(jié)合法律稅務(wù)等政策，進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、貸款、基金、信托、銀行、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
【崗位要求]
1、25-45周歲，本科及以上學(xué)歷(海碩優(yōu)先)
2、有 CFA，F(xiàn)RP，CFP，理財(cái)師、基金、證券、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先。
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考。
4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力，擁有較好的成熟度與堅(jiān)韌性。
5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式，希望憑自己的專業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬(wàn)年薪收入。
【職位福利]
高底薪(1萬(wàn)、2萬(wàn)、3萬(wàn)、6萬(wàn))、高提成、績(jī)效獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、彈性工作、無(wú)需坐班、可帶團(tuán)隊(duì)獲取管理津貼、多次晉升機(jī)會(huì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、意外保險(xiǎn)、醫(yī)療報(bào)銷保險(xiǎn)、多次國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)勵(lì)、沒(méi)有硬性考核指標(biāo)。（職業(yè)終身制，沒(méi)有退休年齡）
[職位亮點(diǎn)]：平安首支-百萬(wàn)年薪私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)
工作地點(diǎn)
北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路1-3號(hào)
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職位發(fā)布者
張路/招聘主管
當(dāng)前在線立即溝通
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(財(cái)富管理團(tuán)隊(duì))中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下，中國(guó)平安成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的綜合金融集團(tuán)之一，致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老服務(wù)提供商。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板（2318.HK）及上海證券交易所（601318.SH）兩地上市。平安集團(tuán)旗下專業(yè)公司主要包括以保險(xiǎn)、銀行、資管為代表的綜合金融業(yè)務(wù)和以平安健康、北大國(guó)際醫(yī)院為代表的的醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，涵蓋金融、醫(yī)療、養(yǎng)老的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)平安深化“綜合金融+醫(yī)療養(yǎng)老”服務(wù)體系，提供專業(yè)的“金融顧問(wèn)、家庭醫(yī)生、養(yǎng)老管家”服務(wù)，讓客戶享有“省心、省時(shí)、又省錢”的綜合金融、醫(yī)療養(yǎng)老消費(fèi)體驗(yàn)。財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介我們是平安旗下首支正在打造的世界級(jí)私人財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)，已成立25年，2020年被平安集團(tuán)命名為（益信托團(tuán)隊(duì)），主打高凈值客戶的保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)及家族信托業(yè)務(wù)。我們目前擁有100多名財(cái)富顧問(wèn)和金融專業(yè)經(jīng)理，超過(guò)30％年薪在百萬(wàn)以上，30萬(wàn)-50年薪占比較多。三分之一人員是碩士及海歸學(xué)歷，三分之二是本科學(xué)歷。?業(yè)務(wù)范圍：平安信托、平安保險(xiǎn)、平安銀行、平安私行、平安證券、平安普惠、平安陸金所、平安大華基金、平安好醫(yī)生、平安好房、平安好車等17項(xiàng)。?崗位職責(zé)：我們屬于金融行業(yè)中前臺(tái)的工作，客戶開(kāi)發(fā)、專業(yè)面談、方案設(shè)計(jì)落地、經(jīng)營(yíng)服務(wù)以及團(tuán)隊(duì)管理等全鏈條的工作。?薪酬福利：多元化金融業(yè)務(wù)高提+高底薪＋鉆石獎(jiǎng)＋季度獎(jiǎng)＋業(yè)績(jī)津貼＋團(tuán)隊(duì)管理津貼＋國(guó)內(nèi)國(guó)外旅游獎(jiǎng)等（詳情面議）?彈性時(shí)間：工作日上午8點(diǎn)半-10點(diǎn)參加晨會(huì)培訓(xùn)管理，其他時(shí)間自主展開(kāi)業(yè)務(wù)（可在公司也可外出，周末雙休，方便照顧家庭）?公司地址：朝陽(yáng)區(qū)新源南路1號(hào)平安國(guó)際金融中心B座（地鐵10號(hào)亮馬橋A口地下直達(dá)大廈）
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