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更新于 2月27日

客戶理財(cái)顧問(wèn)

2-3萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜電話銷(xiāo)售渠道銷(xiāo)售企業(yè)客戶個(gè)人客戶機(jī)構(gòu)客戶保險(xiǎn)投資/融資培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
薪資詳情 按業(yè)績(jī)額度提成+按業(yè)績(jī)額度檔津貼。收入豐厚、上不封頂。 獎(jiǎng)金補(bǔ)貼:績(jī)效獎(jiǎng)金 職位詳情 【太平家辦】當(dāng)下市場(chǎng)需求和未來(lái)從業(yè)標(biāo)準(zhǔn),為定位和標(biāo)準(zhǔn)的團(tuán)隊(duì)。秉承“專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值 初心堅(jiān)守品質(zhì)”的發(fā)心與定位,把握保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展和趨勢(shì),戰(zhàn)略前瞻,引領(lǐng)趨勢(shì),向勢(shì)而行,勇立潮頭。 一支穩(wěn)扎穩(wěn)打、專業(yè)過(guò)硬、品質(zhì)優(yōu)良,優(yōu)秀蓬勃、生機(jī)盎然的團(tuán)隊(duì),也是優(yōu)質(zhì)人士創(chuàng)業(yè)的理想土壤。深度踐行【保險(xiǎn)讓客戶生活更美好】的宗旨。 【招募各界優(yōu)質(zhì)精英 共創(chuàng)終身美好事業(yè)】 ①如果您打拼多年遇到瓶頸,期望收入和個(gè)人價(jià)值的實(shí)現(xiàn)、突破、超越,且平臺(tái)公平透明,無(wú)內(nèi)耗、無(wú)阻力而全是助力,價(jià)值和收入無(wú)上限…… ②如果您創(chuàng)業(yè)不想再有資金投入風(fēng)險(xiǎn),而依舊身懷宏圖理想…… ③如果您不再想有條條框框束縛,盡情發(fā)揮“全身武藝”、盡情實(shí)現(xiàn)價(jià)值、理想…… ④如果您畢業(yè)不久有知識(shí)有理想,不想朝九晚五一眼到頭…… 歡迎來(lái)到【太平家辦】 【崗位要求】 1、22-55周歲,大專及以上學(xué)歷 ? 有資源或從事中高層管理者 優(yōu)先考慮 ? 保險(xiǎn)同業(yè)優(yōu)先考慮 ? 高知寶M優(yōu)先考慮 ? 金融、銷(xiāo)售、教育、財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先考慮 ? 踏實(shí)做事、學(xué)習(xí)力強(qiáng)、有能力、有理念、有初心者優(yōu)先 ? 認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè)者不限 2、具有良好的職業(yè)道德,無(wú)違法違紀(jì)記錄。 謝絕眼高手低/投機(jī)主義者/妄想不勞而獲/空談派! 【崗位職責(zé)】 基本職責(zé) 1、工作內(nèi)容有: ①客戶日常維護(hù):通過(guò)電話溝通、線下拜訪、邀約活動(dòng)、節(jié)日客情、保單事宜處理等服務(wù)維護(hù)客戶。 ②保單專業(yè)服務(wù):梳理客戶信息、整理客戶保單,分析客戶配置情況,針對(duì)保險(xiǎn)缺口提供合理的配置建議,針對(duì)客戶個(gè)人及其家庭情況及需求提供量身定制的綜合保險(xiǎn)規(guī)劃。“以專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值、以初心堅(jiān)守品質(zhì)”,建立、沉淀客戶的專業(yè)度信任,做客戶一對(duì)一的保險(xiǎn)金融專業(yè)配置管家,讓客戶家庭因我們的專業(yè)規(guī)劃而更美好。 擴(kuò)充職責(zé)(根據(jù)個(gè)人能力選擇) 2.自己開(kāi)發(fā)新客戶:通過(guò)個(gè)人經(jīng)營(yíng)或者拓展渠道,針對(duì)不同客戶量身定制保障和資產(chǎn)配置規(guī)劃,并持續(xù)溝通、經(jīng)營(yíng),做客戶家庭保障和財(cái)富規(guī)劃的專業(yè)管家。 3.拓展渠道:依托公司資源和“企業(yè)家聯(lián)盟”平臺(tái),尋找合適的跨界合作、異業(yè)聯(lián)盟的平臺(tái),互通資源,持續(xù)拓展和轉(zhuǎn)化增員和客戶。 【工作時(shí)間】 周一至周五9:00-17:30。工作時(shí)間彈性。無(wú)輪流值班。 按國(guó)家法定節(jié)假日休息、放假。 【晉升空間】 1.試用期1~3個(gè)月; 2.公平公開(kāi)透明的晉升渠道。最快6 ~9個(gè)月可晉升主任。 【薪資待遇】 有責(zé)底薪、上不封頂、收入和晉升公開(kāi)、公平透明 1.傭金+新人津貼+卓越人才津貼+總公司獎(jiǎng)勵(lì)方案+分公司獎(jiǎng)勵(lì)方案+階段節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)方案,收入豐厚 2.享有意外醫(yī)療保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)、社保補(bǔ)貼等綜合保障; 等等 l 公司介紹: 太平人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太平人壽”)隸屬于中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”),公司總部設(shè)在上海,是國(guó)內(nèi)中大型壽險(xiǎn)企業(yè)之一。中國(guó)太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融企業(yè),是我國(guó)歷史上持續(xù)經(jīng)營(yíng)最為悠久的民族保險(xiǎn)品牌?!笆奈濉睍r(shí)期,中國(guó)太平立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局,按照“央企情懷、客戶至上、創(chuàng)新引領(lǐng)、價(jià)值導(dǎo)向”的戰(zhàn)略要求,積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和民生保障,促進(jìn)“雙循環(huán)”,維護(hù)“一國(guó)兩制”和港澳長(zhǎng)期繁榮穩(wěn)定,踐行“共享太平”發(fā)展理念,開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章,努力打造中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)最具價(jià)值成長(zhǎng)的國(guó)際化現(xiàn)代金融保險(xiǎn)集團(tuán)。 依托集團(tuán)綜合性、多元化經(jīng)營(yíng)平臺(tái),太平人壽不斷拓寬個(gè)人代理、銀郵代理、服務(wù)拓展、電話銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等服務(wù)渠道與方式,提供涵蓋人壽、意外、健康、年金等多種類(lèi)型的保險(xiǎn)產(chǎn)品,同時(shí)公司積極推動(dòng)“醫(yī)康養(yǎng)”生態(tài)圈建設(shè),為客戶提供周全的保險(xiǎn)保障和一站式、一攬子金融保險(xiǎn)服務(wù)。截至2024年6月底,太平人壽注冊(cè)資本100.3億元,總資產(chǎn)超11600億元,期末有效保險(xiǎn)金額超300000億元,累計(jì)服務(wù)客戶超8200萬(wàn)人,支付理賠款和生存金總額超2470億元。截至2024年8月末,已開(kāi)設(shè)包括38家分公司在內(nèi)的1380多家機(jī)構(gòu),服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)。2024年,惠譽(yù)國(guó)際連續(xù)第九年對(duì)太平人壽作出“A+”財(cái)務(wù)實(shí)力評(píng)級(jí)。同時(shí),公司已連續(xù)九年在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)公布的保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)中,獲評(píng)A類(lèi)。 在業(yè)務(wù)發(fā)展上,太平人壽始終堅(jiān)持以客戶為中心、高質(zhì)量發(fā)展的經(jīng)營(yíng)思路,堅(jiān)持品質(zhì)管理,推動(dòng)業(yè)務(wù)價(jià)值和規(guī)模的協(xié)同發(fā)展。洞悉市場(chǎng)趨勢(shì)變化,匹配客戶差異化保障需求,創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),持續(xù)迭代優(yōu)化保險(xiǎn)產(chǎn)品,基本形成覆蓋客戶全生命周期的產(chǎn)品體系和家庭保障方案。 在產(chǎn)業(yè)布局上,太平人壽充分利用資源優(yōu)勢(shì),推動(dòng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療健康兩大領(lǐng)域的“齊頭并進(jìn)”——打造“樂(lè)享養(yǎng)老”服務(wù)品牌,通過(guò)“自建+第三方合作”建立太平多維度養(yǎng)老服務(wù)體系,以“重中輕”發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)全國(guó)布局;同時(shí),構(gòu)建以“樂(lè)享健康”為核心的醫(yī)療健康綜合服務(wù)平臺(tái),借力優(yōu)質(zhì)醫(yī)康資源,深化“保險(xiǎn)+服務(wù)”業(yè)務(wù)模式。太平人壽以一流的管理標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程,打造“保險(xiǎn)+醫(yī)康養(yǎng)”全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,提供卓越客戶體驗(yàn)。 在科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)上,太平人壽依托多年積累的線下優(yōu)勢(shì)持續(xù)發(fā)力,通過(guò)大數(shù)據(jù)+AI賦能,不斷強(qiáng)化科技戰(zhàn)略支撐,全面打造數(shù)字化能力。以提升客戶體驗(yàn)和管理效率為根本出發(fā)點(diǎn),圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景,以業(yè)務(wù)運(yùn)行、營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)、客戶服務(wù)和科技應(yīng)用深度融合的發(fā)展模式,形成線上線下融合,產(chǎn)品、隊(duì)伍、客戶和場(chǎng)景高度聯(lián)結(jié)的科技生態(tài)圈。 在消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)上,太平人壽貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,夯實(shí)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)機(jī)制;通過(guò)智能化、科技化的手段,不斷升級(jí)優(yōu)化服務(wù)流程,加強(qiáng)適老化改造,提升消費(fèi)者體驗(yàn);積極開(kāi)展消費(fèi)者教育宣傳工作,向各個(gè)社會(huì)群體普及金融知識(shí)。 作為中國(guó)太平成員公司,太平人壽將可持續(xù)發(fā)展理念融入經(jīng)營(yíng)管理全流程,深入服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略,積極發(fā)展綠色金融和踐行ESG理念。公司大力推進(jìn)普惠保險(xiǎn),積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),廣泛參與教育醫(yī)療、健康環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、災(zāi)害救助等公益項(xiàng)目,將“共享太平”理念轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)社會(huì)責(zé)任的積極履行,讓人民的生活更美好。

工作地點(diǎn)

北京朝陽(yáng)區(qū)三星大廈52到53層

職位發(fā)布者

劉女士/人力資源

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太平人壽保險(xiǎn)有限公司北京分公司順義支公司
太平人壽保險(xiǎn)有限公司是中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)的核心成員,成立于1929年,是中國(guó)歷史最悠久的民族保險(xiǎn)品牌之一。1956年暫停國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)后,于2001年復(fù)業(yè),成為第六家全國(guó)性壽險(xiǎn)公司,總部設(shè)于上海,注冊(cè)資本100.3億元,總資產(chǎn)超1.16萬(wàn)億元,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)1380多家機(jī)構(gòu)。憑借連續(xù)九年惠譽(yù)國(guó)際“A+”財(cái)務(wù)評(píng)級(jí)及八年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)A類(lèi)評(píng)價(jià),其財(cái)務(wù)實(shí)力與經(jīng)營(yíng)品質(zhì)備受認(rèn)可。**業(yè)務(wù)與產(chǎn)品**太平人壽提供涵蓋壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、年金等全生命周期保險(xiǎn)產(chǎn)品,并積極構(gòu)建“醫(yī)康養(yǎng)”生態(tài)圈。2024年推出的健康保障計(jì)劃覆蓋癌癥等高發(fā)疾病,養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品則響應(yīng)老齡化趨勢(shì),支持靈活養(yǎng)老金領(lǐng)取。此外,其創(chuàng)新健康險(xiǎn)產(chǎn)品納入商業(yè)健康保險(xiǎn)藥品目錄,推動(dòng)創(chuàng)新藥械普及,滿足多樣化保障需求。銀保渠道是其特色優(yōu)勢(shì),首創(chuàng)“銀保通”系統(tǒng),與四大國(guó)有銀行深度合作,實(shí)現(xiàn)快速出單。**科技與服務(wù)**公司以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為核心,運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與客戶服務(wù),推出智能保顧系統(tǒng)及在線理賠平臺(tái),提升效率與體驗(yàn)。代理人團(tuán)隊(duì)以“高素質(zhì)、高品質(zhì)、高績(jī)效”著稱,人均產(chǎn)能遠(yuǎn)超行業(yè)水平,樹(shù)立行業(yè)服務(wù)標(biāo)桿。**社會(huì)責(zé)任**太平人壽積極參與國(guó)家戰(zhàn)略與公益事業(yè),支付理賠款及生存金超2470億元,服務(wù)客戶超8200萬(wàn)人。通過(guò)設(shè)立慈善基金會(huì)、支持教育扶貧及環(huán)保項(xiàng)目,踐行企業(yè)責(zé)任,助力健康中國(guó)戰(zhàn)略。未來(lái),太平人壽將持續(xù)深化國(guó)際化布局,推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,致力于成為全球信賴的保險(xiǎn)品牌。
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