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更新于 12月6日

綜合金融理財規(guī)劃師

8000-14000元
  • 重慶江北區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售銀行保險
崗位內容: 1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務,制定個性化投資方案。 2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。 3. 分析客戶財務狀況,評估風險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。 任職要求: 1. 具備3年以上相關工作經驗,熟悉證券、基金、保險等金融產品。 2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。 3. 具有良好的溝通能力和客戶服務意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點

重慶江北區(qū)江北嘴金融城3號-T2 16樓

職位發(fā)布者

李先生/經理

立即溝通
公司Logo中國人壽保險股份有限公司重慶市江北區(qū)支公司(大客戶金融部)
1.公司背景-**成立時間**:前身為1949年成立的中國人民保險公司,1996年分設為中保人壽,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年重組改制為股份制企業(yè),并成立**中國人壽保險(集團)公司**,旗下核心子公司**中國人壽保險股份有限公司**于2003年在港美上市,2007年回歸A股。-**企業(yè)性質**:國有特大型金融保險企業(yè),隸屬于財政部,是中國金融體系的支柱性機構之一。-**世界500強排名**:2023年《財富》世界500強中位列**第54位**,連續(xù)21年入選。 2.業(yè)務范圍中國人壽以**壽險為核心**,涵蓋以下業(yè)務領域:-**個人與團體保險**:壽險、健康險、意外險等。-**資產管理**:通過子公司中國人壽資產管理有限公司管理超萬億元資產,覆蓋債券、股票、另類投資等。-**養(yǎng)老與年金**:企業(yè)年金、職業(yè)年金管理,養(yǎng)老社區(qū)布局(如“國壽嘉園”)。-**海外業(yè)務**:通過香港、新加坡等分支機構拓展國際市場。 3.市場地位-**國內龍頭**:中國最大的壽險公司,市場份額長期穩(wěn)居行業(yè)第一(2022年壽險市場份額約20%)。-**客戶規(guī)模**:個人客戶超3億,團體客戶超400萬。-**資產規(guī)模**:截至2023年第三季度,總資產規(guī)模超**5.6萬億元人民幣**。 4.戰(zhàn)略與創(chuàng)新-**數(shù)字化轉型**:推出“國壽大健康”“國壽616”等線上平臺,加速科技賦能保險服務。-**健康養(yǎng)老生態(tài)**:布局“保險+醫(yī)療”“保險+養(yǎng)老”產業(yè)鏈,投資多家醫(yī)院和養(yǎng)老社區(qū)。-**綠色金融**:踐行ESG理念,2022年綠色投資規(guī)模超4,500億元。
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