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更新于 4月9日

金融公司分總經(jīng)理

5-10萬
  • 上海楊浦區(qū)
  • 5-10年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

大客戶資源銀行基金
職責要求: 1.通過為高凈值客戶提供專業(yè)的理財咨詢與全方位的綜合金融服務(wù)以達成業(yè)績目標; 2.通過轉(zhuǎn)介紹、市場活動等渠道拓展新客戶,篩選有效客戶,與客戶建立深度鏈接,提升客戶轉(zhuǎn)化率; 3.通過對客戶(高凈值個人、財富家族、大型機構(gòu))的綜合投資理財需求分析,以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議; 4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資、財富傳承、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務(wù),保持與客戶長期的良好關(guān)系: 5.通過參與內(nèi)外部各類專業(yè)培訓及自我修煉以不斷提升自身專業(yè)能力和客戶服務(wù)水平。 能力要求: 1.深度理解財富管理行業(yè),對市場和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財富傳承、保險、移民、稅務(wù)、教育、全球置業(yè)等領(lǐng)域;具備較強的資源協(xié)調(diào)能力和問題解決能力; 2.具備較強的學習欲望與學習能力; 3.具備良好的客戶服務(wù)精神及溝通影響力; 4.具備良好的職業(yè)操守,清晰的合規(guī)理念與行為準則; 5.勤奮、堅韌、追求卓越。背景要求: 1.專科及以上學歷,具備基金從業(yè)資格證書; 2.5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,具備銀行一線高凈值客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 3.公司要求帶單入職。

工作地點

上海市-楊浦區(qū)-邯鄲路220號T7

職位發(fā)布者

張先生/區(qū)域經(jīng)理

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君沃資訊(青島)集團有限公司
君沃資訊(青島)集團有限公司總部位于青島,是一家提供財經(jīng)資訊及多種解決方案的綜合咨詢服務(wù)平臺。業(yè)務(wù)范圍覆蓋財經(jīng)資訊分析、咨詢服務(wù)、高端私行、項目投資等,為客戶提供符合經(jīng)濟周期的、專業(yè)高效的咨詢服務(wù)。君,寓意“尊貴與正直”、以客戶為中心的經(jīng)營理念;沃,代表豐富的資源和廣闊的空間。
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