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崗位職責 1.與客戶進行深入的會談和溝通，了解客戶的個人信息、財務(wù)狀況、理財目標和需求，以便提供個性化的理財建議和服務(wù) 2.基于客戶的財務(wù)狀況和需求，獨立設(shè)計合理的財務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、風險管理 等并給出具體的操作指導(dǎo) 3.基于客戶的財務(wù)狀況和需求，獨立設(shè)計合理的財務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、風險管理等，并給出具體的操作指導(dǎo) 4.定期與客戶保持聯(lián)系，更新客戶的財務(wù)狀況和市場信息，維護良好的客戶關(guān)系，并提供持續(xù)的服務(wù)和支持 5.通過提供專業(yè)的理財服務(wù)，促成產(chǎn)品銷售，完成個人及團隊設(shè)定的業(yè)績目標 任職要求: 1.具有良好的溝通能力和服務(wù)意識 2.本科以上學歷 3.理解與學習能力強 4.有進取心 5.有金融背景優(yōu)先 6.有銷售經(jīng)歷優(yōu)先 7.有海歸背景優(yōu)先