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崗位職責 1.與客戶進行深入的會談和溝通，了解客戶的個人信息、財務狀況、理財目標和需求，以便提供個性化的理財建議和服務 2.基于客戶的財務狀況和需求，獨立設計合理的財務規(guī)劃方案，包括資產配置、投資策略、風險管理等，并給出具體的操作指導 3.基于客戶的財務狀況和需求，獨立設計合理的財務規(guī)劃方案，包括資產配置、投資策略、風險管理等，并給出具體的操作指導 4.定期與客戶保持聯(lián)系，更新客戶的財務狀況和市場信息，維護良好的客戶關系，并提供持續(xù)的服務和支持 5.通過提供專業(yè)的理財服務，促成產品銷售，完成個人及團隊設定的業(yè)績目標 任職要求： 1.具有良好的溝通能力和服務意識。 2.本科以上學歷 3.理解與學習能力強 4.有進取心 5.有金融背景優(yōu)先 6.有銷售經歷優(yōu)先 7.有海歸背景優(yōu)先