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（一）圍繞客戶生命周期的資產(chǎn)配置理念、養(yǎng)老和傳承理念，包括但不限于在專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品分析、銷售技巧等方面，對(duì)協(xié)同示范支行和理財(cái)經(jīng)理開展培訓(xùn)，提升理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)配置能力，提高協(xié)同示范支行理財(cái)經(jīng)理保險(xiǎn)出單率和客戶的保險(xiǎn)產(chǎn)品覆蓋率。推動(dòng)協(xié)同示范支行整體中收目標(biāo)達(dá)成及協(xié)同業(yè)務(wù)份額提升。 （二）協(xié)助協(xié)同示范支行舉辦面向客戶的保險(xiǎn)配置理念相關(guān)沙龍服務(wù)活動(dòng)，深化投資者教育，必要時(shí)擔(dān)任主持人或?qū)ｎ}主講人。 （三）精選協(xié)同示范支行優(yōu)秀案例，進(jìn)行推廣。 （四）進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)，監(jiān)控業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)化情況。 （五）協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行客群分析及產(chǎn)品分析與組合，負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)品質(zhì)。