職位描述
證券/期貨基金
崗位職責(zé)
1、進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化理財(cái)服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)富的保值增值；
2、維護(hù)與拓展財(cái)富客戶(hù)，促進(jìn)財(cái)富客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，提高其忠誠(chéng)度；
3、開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售投資理財(cái)類(lèi)產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，不斷提升財(cái)富客戶(hù)在我行的總資產(chǎn)，促進(jìn)客戶(hù)升級(jí)；
4、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)； 崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，35周歲以下；
2、金融/銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年及以上，服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)，持有AFP、CFP等理財(cái)專(zhuān)業(yè)證照者優(yōu)先；
3、有保險(xiǎn)及基金從業(yè)資格證；
4、有服務(wù)意識(shí)和銷(xiāo)售特質(zhì)，責(zé)任心強(qiáng)，積極認(rèn)真，抗壓力強(qiáng)；
5、紀(jì)律及合規(guī)意識(shí)強(qiáng)；
工作地點(diǎn)
黃浦區(qū)杭州銀行(上海分行營(yíng)業(yè)部)
入職公司信息
- 入職公司: 杭州銀行股份有限公司上海分行
- 公司地址:
- 公司人數(shù): 500-999人
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