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更新于 6月11日

私人財(cái)富顧問【W(wǎng)ealth Management】

5-7萬(wàn)
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 5-10年
  • 碩士
  • 全職
  • 招6人

職位描述

投資理財(cái)財(cái)富管理資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)管理資產(chǎn)配置CFA銀行信托投資/融資
【私人財(cái)富顧問】
私人財(cái)富管理是為高凈值及超高凈值人士提供各類金融及生活相關(guān)服務(wù),以達(dá)到財(cái)富的增值、保護(hù)和傳承等目的。
從事私人財(cái)富管理服務(wù),要求財(cái)富顧問與客戶進(jìn)行充分的溝通與交流,以了解客戶的真實(shí)需求,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行全生命周期的資產(chǎn)配置及服務(wù)/權(quán)益考量,選擇合適的金融工具落地方案,并基于資本市場(chǎng)預(yù)期及客戶家庭目標(biāo)/情況變化,進(jìn)行定期/適時(shí)的再平衡調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)富管理目標(biāo)。
【工作職責(zé)】
1、服務(wù)對(duì)象:服務(wù)于公司vip客戶、高凈值及超高凈值個(gè)人客戶及企業(yè)客戶,提供全面的財(cái)富管理服務(wù);
2、了解你的客戶(KYC):根據(jù)客戶的家庭信息、資產(chǎn)情況,協(xié)助客戶梳理財(cái)富管理目標(biāo),對(duì)目標(biāo)進(jìn)行量化分析,并梳理出期望實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的優(yōu)先順序;
3、方案設(shè)計(jì)及呈現(xiàn):從必要回報(bào)率、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、時(shí)間階段、稅務(wù)考量、流動(dòng)性需求、法律及合規(guī)、以及其他個(gè)性化需求,通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等各類金融資產(chǎn)的配置,為客戶提供專業(yè)系統(tǒng)的財(cái)富管理方案,并協(xié)助客戶執(zhí)行;
4、跟蹤服務(wù):基于資本市場(chǎng)預(yù)期、客戶家庭情況變化、財(cái)富管理目標(biāo)調(diào)整等,提供定期/適時(shí)的再平衡建議及調(diào)整。
【任職要求】
1、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(CFA CPB CFP FRM等)
2、熱衷于財(cái)富管理事業(yè),具有客戶經(jīng)營(yíng)思維及高端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)人員優(yōu)先;
3、形象良好,有優(yōu)秀的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神以及強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感;
4、具有金融或高端服務(wù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先、本科學(xué)歷以上,具有海外留學(xué)背景者優(yōu)先、年齡28-40歲以上者優(yōu)先。
職位福利:績(jī)效獎(jiǎng)金、定期體檢、帶薪年假、員工旅游、彈性工作

工作地點(diǎn)

北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋平安國(guó)際金融中心B座

職位發(fā)布者

HR/人力資源總監(jiān)

剛剛活躍
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公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京分公司(私人財(cái)富服務(wù)部)
中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司成立于2002年,是中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司旗下的重要成員。截至2019年末,平安人壽注冊(cè)資本為338億元,在全國(guó)擁有42家分公司(含7家電話銷售中心)及超過3300個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),壽險(xiǎn)代理人達(dá)116.69萬(wàn)名,服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó),向客戶提供全周期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。公司堅(jiān)持以客戶為中心,主動(dòng)加強(qiáng)合規(guī)管理、提升風(fēng)險(xiǎn)防范水平,在平安集團(tuán)“金融+科技”的戰(zhàn)略指引下,各渠道均衡發(fā)展,實(shí)現(xiàn)價(jià)值穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí),為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)及科技變化,公司持續(xù)推進(jìn)全面改革轉(zhuǎn)型,通過“渠道+產(chǎn)品”雙輪驅(qū)動(dòng)及科技賦能,夯實(shí)未來(lái)可持續(xù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)平臺(tái),打造數(shù)字壽險(xiǎn)新模式。公司積極落實(shí)保險(xiǎn)業(yè)回歸保障本源的要求,依托“產(chǎn)品+”策略,構(gòu)建多層次產(chǎn)品體系,拓展服務(wù)邊界,滿足客戶風(fēng)險(xiǎn)保障及相關(guān)服務(wù)需求。在保障型產(chǎn)品方面,分客群打造保障范圍更全的保障系列產(chǎn)品,升級(jí)現(xiàn)有旗艦保障產(chǎn)品,上市新的重疾產(chǎn)品,開發(fā)意外保障類新產(chǎn)品,客群覆蓋范圍更加廣泛,進(jìn)一步開拓市場(chǎng)空間。同時(shí),針對(duì)細(xì)分市場(chǎng),采用“專屬產(chǎn)品+服務(wù)”模式,推出針對(duì)特定人群如糖尿病人群的專屬產(chǎn)品來(lái)匹配客戶健康周期,并提供不同的健康管理服務(wù)來(lái)滿足各類客群全方位的健康風(fēng)險(xiǎn)管理需求。在長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品方面,平安人壽加大產(chǎn)品開發(fā)和長(zhǎng)繳業(yè)務(wù)推動(dòng)力度,滿足不同客戶的長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)需求。面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和新科技帶來(lái)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇,公司依托“科技+”策略,向全面數(shù)據(jù)化經(jīng)營(yíng)方向邁進(jìn),積極推動(dòng)營(yíng)銷、客服、經(jīng)營(yíng)等流程智能化升級(jí)。在數(shù)據(jù)化營(yíng)銷方面,平安人壽實(shí)現(xiàn)代理人隊(duì)伍管理從新人招聘、隊(duì)伍培養(yǎng)、銷售支持等環(huán)節(jié)的全流程智能化。截至2019年12月末,AI面試覆蓋率達(dá)100%,累計(jì)面試超600萬(wàn)人次,減少人工面試時(shí)長(zhǎng)超68萬(wàn)小時(shí);為代理人匹配個(gè)性化培養(yǎng)規(guī)劃及7×24小時(shí)線上培訓(xùn),績(jī)優(yōu)養(yǎng)成時(shí)間同比縮短3.6個(gè)月;代理人專屬的智能個(gè)人助理AskBob累計(jì)服務(wù)3.4億人次,2019年日均訪問量達(dá)92萬(wàn)人次。在數(shù)據(jù)化客服方面,實(shí)現(xiàn)保全業(yè)務(wù)辦理、核保等流程智能化升級(jí)。2019年智慧客服全年服務(wù)5000萬(wàn)次,其中線上業(yè)務(wù)占比99%,辦理時(shí)效最快1分鐘;智能核保平臺(tái)推出核保風(fēng)控模型,風(fēng)險(xiǎn)攔截準(zhǔn)確率達(dá)90.8%,2019年累計(jì)服務(wù)逾1800萬(wàn)保單用戶,96%的投??蛻魧?shí)現(xiàn)免打擾快速承保,由人工審核時(shí)效件均3.8天下降到10分鐘承保。在數(shù)據(jù)化經(jīng)營(yíng)方面,平安人壽積極打造數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái),支持“數(shù)據(jù)秒查”、“問題定位”、“異常洞察”三大核心功能,全面覆蓋業(yè)績(jī)、隊(duì)伍、產(chǎn)能、產(chǎn)品、客戶、服務(wù)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理的“先知、先覺、先行”。百年善業(yè),責(zé)任為先。平安人壽始終懷抱感恩之心反哺社會(huì),一直把企業(yè)社會(huì)責(zé)任作為推動(dòng)公司可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力,聚焦保險(xiǎn)慈善文化,發(fā)揮保險(xiǎn)保障優(yōu)勢(shì),弘揚(yáng)“大愛與責(zé)任”,在教育扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、保險(xiǎn)扶貧、志愿服務(wù)方面持續(xù)投入,專注創(chuàng)造美好明天。2019年,公司獲“2019年度壽險(xiǎn)公司”、“年度卓越人壽保險(xiǎn)公司”、“杰出保險(xiǎn)科技公司”、“最佳客戶體驗(yàn)創(chuàng)新保險(xiǎn)公司”、“第十四屆人民企業(yè)社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)公益創(chuàng)新獎(jiǎng)”等多項(xiàng)大獎(jiǎng)。
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