職位描述
保險(xiǎn)信托互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
崗位職責(zé)：
做好新老客戶(hù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)、新業(yè)務(wù)推廣、投顧產(chǎn)品簽約、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售、需求分析及客戶(hù)資產(chǎn)凈值的動(dòng)態(tài)跟蹤和管理等工作
（1）積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)、充分服務(wù)老客戶(hù)、引進(jìn)客戶(hù)資產(chǎn)；
（2）以專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為客戶(hù)提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；
（3）負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪、當(dāng)面拜訪，并做好回訪內(nèi)容和回訪結(jié)果記錄，將客戶(hù)個(gè)性化信息、服務(wù)記錄等內(nèi)容整理成檔，及時(shí)完善并更新客戶(hù)檔案；
（4）負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)交易行為和反饋信息等進(jìn)行分析，主動(dòng)了解和掌握客戶(hù)需求，并根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行客戶(hù)分類(lèi)，結(jié)合客戶(hù)檔案的相關(guān)信息制定服務(wù)策略。
工作地點(diǎn)
合肥市-包河區(qū)-徽州大道838號(hào)寶利豐1號(hào)樓附近
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