崗位職責(zé):
(1)建全客戶(hù)服務(wù)檔案,完善客戶(hù)個(gè)性化信息。真實(shí)、完整地建立客戶(hù)服務(wù)檔案,并持續(xù)了解所服務(wù)客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)與收入狀況、證券投資經(jīng)驗(yàn)、投資品種偏好、投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)等信息,適時(shí)完善客戶(hù)個(gè)性化信息,以便投資顧問(wèn)更有效地為客戶(hù)提供適當(dāng)?shù)耐顿Y顧問(wèn)服務(wù)。(2)推送資訊產(chǎn)品及研究報(bào)告,提供基礎(chǔ)服務(wù)。在充分了解客戶(hù)需求的基礎(chǔ)上,將公司研究報(bào)告、資訊產(chǎn)品等有效推送;加強(qiáng)與客戶(hù)的日常交流,與客戶(hù)保持密切聯(lián)系,不斷了解和滿(mǎn)足客戶(hù)的服務(wù)需求。
(3)作為未來(lái)投資顧問(wèn)的儲(chǔ)備崗位。協(xié)助投資顧問(wèn)提供投資咨詢(xún)服務(wù)、理財(cái)規(guī)劃建議等。
(4) 積極參與公司各類(lèi)內(nèi)部培訓(xùn)及客戶(hù)活動(dòng)。推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)水平的提高。
(5)其他工作。服從公司及分支機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)管理,積極參與公司總部及分支機(jī)構(gòu)安排的其他各項(xiàng)工作。
任職要求:
(1)本科以上學(xué)歷,金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
(2)熟悉財(cái)富管理相關(guān)理論及實(shí)務(wù),了解不同客群財(cái)富管理需求,擁有資產(chǎn)配置服務(wù)能力;
(3)具備良好的溝通表達(dá)能力和快速學(xué)習(xí)能力;具有良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;服從工作安排,抗壓能力強(qiáng);
(4)取得證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格;
(5)誠(chéng)信穩(wěn)健,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí),認(rèn)同并踐行行業(yè)文化價(jià)值觀(guān);符合監(jiān)管辦法規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。
(6)具有投資顧問(wèn)資格者優(yōu)先考慮。