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更新于 5月7日

綜合金融客戶經(jīng)理

1.5-3萬
  • 杭州拱墅區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

企業(yè)客戶KA大客戶個人客戶電話銷售網(wǎng)絡(luò)銷售 面銷/陌拜保險投資/融資培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù)
崗位職責(zé) - 金融產(chǎn)品銷售:負(fù)責(zé)向個人及企業(yè)客戶推廣和銷售中國人壽的各類保險產(chǎn)品,如人壽保險、健康保險、財產(chǎn)保險等,同時也包括基金、理財產(chǎn)品等綜合金融產(chǎn)品,以滿足客戶多樣化的金融需求。 - 客戶需求分析:通過與客戶溝通交流,深入了解客戶的財務(wù)狀況、家庭情況及金融目標(biāo)等,運用專業(yè)知識為客戶進行風(fēng)險評估,制定個性化的綜合金融規(guī)劃方案。 - 客戶服務(wù)與維護:為客戶提供全方位的服務(wù),包括協(xié)助客戶辦理保險理賠、保單變更等業(yè)務(wù),解答客戶在金融產(chǎn)品使用過程中的疑問,定期回訪客戶,維護良好的客戶關(guān)系,提高客戶滿意度和忠誠度。 - 市場調(diào)研與分析:關(guān)注金融市場動態(tài)、行業(yè)趨勢及競爭對手信息,收集市場數(shù)據(jù),進行分析和整理,為公司產(chǎn)品研發(fā)、市場策略調(diào)整等提供參考依據(jù)。 - 團隊協(xié)作與溝通:與公司內(nèi)部的其他部門,如核保、理賠、客服等密切協(xié)作,確保業(yè)務(wù)流程的順暢進行;同時與團隊成員分享經(jīng)驗和信息,共同完成團隊銷售目標(biāo)。 任職要求 - 學(xué)歷與專業(yè):一般要求本科及以上學(xué)歷,金融、保險、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 - 工作經(jīng)驗:有保險、金融行業(yè)銷售或客戶服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 - 專業(yè)技能:具備扎實的金融、保險知識,熟悉各類金融產(chǎn)品;擁有良好的數(shù)據(jù)分析和方案制定能力,能夠熟練使用辦公軟件。 - 素質(zhì)能力:具備較強的溝通能力、銷售能力和客戶服務(wù)意識,有責(zé)任心、團隊合作精神和較強的學(xué)習(xí)能力及抗壓能力。 職業(yè)發(fā)展 - 晉升通道:綜合金融專員 - 團隊主管 - 部門經(jīng)理 - 區(qū)域負(fù)責(zé)人等。 - 職業(yè)前景:隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展和客戶對綜合金融服務(wù)需求的增加,該崗位有廣闊的發(fā)展空間,可向資深金融顧問、金融產(chǎn)品專家等方向深入發(fā)展。
你是否對金融行業(yè)充滿熱情,渴望為客戶提供專業(yè)的理財建議?
你是否具備良好的溝通能力和服務(wù)意識,希望幫助客戶實現(xiàn)財富增值?
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工作地點

杭州拱墅區(qū)人壽大樓

職位發(fā)布者

汪洋/人事主管

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公司Logo中國人壽保險股份有限公司杭州市分公司慶春分部
中國人壽保險(集團)公司屬國家大型金融保險企業(yè)。2021年,集團公司合并營業(yè)收入超1萬億元;合并保費收入超7500億元;合并總資產(chǎn)達(dá)5.7萬億元。中國人壽保險(集團)公司已連續(xù)20年入選《財富》世界500強企業(yè),排名由2003年的290位躍升為2022年的40位;連續(xù)16年入選世界品牌500強,2022年品牌價值達(dá)人民幣4525.39億元;所屬中國人壽保險股份有限公司繼2003年12月在境外上市之后,又于2007年1月回歸境內(nèi)A股市場。中國人壽保險(集團)公司的前身是誕生于1949年的原中國人民保險公司,1996年分設(shè)為中保人壽保險有限公司,1999年更名為中國人壽保險公司。2003年,經(jīng)國務(wù)院和中國保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),原中國人壽保險公司進行重組改制,變更為中國人壽保險(集團)公司,并獨家發(fā)起設(shè)立中國人壽保險股份有限公司。目前,集團公司下設(shè)中國人壽保險股份有限公司、中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司、中國人壽電子商務(wù)有限公司、中國人壽保險(海外)股份有限公司、國壽投資保險資產(chǎn)管理有限公司、國壽健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司以及保險職業(yè)學(xué)院等多家公司和機構(gòu)。2016年,中國人壽入主廣發(fā)銀行,開啟保險、投資、銀行三大板塊協(xié)同發(fā)展新格局。中國人壽秉持“成己為人成人達(dá)己”的企業(yè)文化核心理念,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持高質(zhì)量發(fā)展,扎實推進保險主業(yè)價值和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展,努力提升投資板塊貢獻,積極做好銀行金融服務(wù),有序開展綜合化經(jīng)營、科技化創(chuàng)新、國際化布局,全面推進世界一流金融保險集團建設(shè)。
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