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更新于 2月7日

綜合理財(cái)規(guī)劃師(公司垂直獲客)

1.5-3萬
  • 深圳南山區(qū)
  • 科技園
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜個(gè)人客戶高凈值客戶私募合格投資者基金從業(yè)資格證保險(xiǎn)基金咨詢服務(wù)
【崗位職責(zé)】 1、服務(wù)公司分配的高凈值客戶,根據(jù)客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況及未來預(yù)期,基于市場全品類資產(chǎn)(包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產(chǎn)等),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財(cái)計(jì)劃及資產(chǎn)配置方案; 2、持續(xù)跟進(jìn)客戶情況,建立長期、深度服務(wù)關(guān)系,力求成為值得客戶信賴的財(cái)務(wù)分析師及理財(cái)規(guī)劃師。 【任職要求】 1、本科及以上學(xué)歷; 2、具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和表達(dá)親和力,擁有敏銳的洞察力、強(qiáng)烈的責(zé)任意識,價(jià)值觀正; 3、有目標(biāo)感,如明確的收入目標(biāo)、事業(yè)目標(biāo),有較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)力; 【崗位優(yōu)勢】 1、3周脫產(chǎn)帶薪培訓(xùn),資深leader帶隊(duì),課程體系成熟; 2、由公司分配高凈值客戶資源,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高; 3、公司牌照齊全,業(yè)務(wù)開展安全合規(guī); 4、在售產(chǎn)品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業(yè)團(tuán)隊(duì)投研、風(fēng)控、投后支持; 5、學(xué)習(xí)交流氛圍活躍,CFA、AFP、RFP等高水平職業(yè)證書持有率較高; 6、晉升體系透明且完善,專業(yè)理財(cái)師線or團(tuán)隊(duì)管理精英線,任君馳騁; 7、浮動(dòng)無責(zé)底薪+行業(yè)內(nèi)Top級業(yè)務(wù)獎(jiǎng)金。

工作地點(diǎn)

深圳南山區(qū)科興科學(xué)園B3單元18層

職位發(fā)布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企業(yè)概況金斧子,國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。2012年成立之初,獲得騰訊創(chuàng)始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網(wǎng)B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領(lǐng)投,招商局創(chuàng)投、松禾資本、架橋資本等多家機(jī)構(gòu)跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領(lǐng)投,金斧子老股東和京基資本聯(lián)合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創(chuàng)新資本投資。?斧?集團(tuán)致?于成為中國領(lǐng)先的“研究與科技”驅(qū)動(dòng)型家庭資產(chǎn)配置服務(wù)平臺,基于成熟的投研、?控、產(chǎn)品、投后、基?理財(cái)師、保險(xiǎn)規(guī)劃師、科技服務(wù)體系,打造家庭理財(cái)服務(wù)云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規(guī)劃與?標(biāo)出發(fā),提供?站式的財(cái)務(wù)分析、保障規(guī)劃與投資咨詢、基?理財(cái)服務(wù)以及跨周期、全品類、?險(xiǎn)收益均衡的解決?案,涵蓋移動(dòng)端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索?價(jià)、基?凈值查詢、家庭財(cái)富記賬、保險(xiǎn)咨詢、財(cái)富規(guī)劃等服務(wù),最終幫助家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計(jì)資產(chǎn)配置規(guī)模已超600億,為超過150萬個(gè)新時(shí)代中產(chǎn)以及?凈值家庭提供專業(yè)、獨(dú)?、實(shí)時(shí)、?效的?站式理財(cái)咨詢與資產(chǎn)配置服務(wù)。二、資質(zhì)認(rèn)證1.金斧子基金銷售中國證監(jiān)會獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu);《基金銷售業(yè)務(wù)資格證書》:銷售各類基金產(chǎn)品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業(yè)協(xié)會;《私募投資基金管理人證明》:創(chuàng)設(shè)及管理FOF組合基金類產(chǎn)品3.金斧子水星保險(xiǎn)代理中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會;《經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》:代理銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創(chuàng)投)著名天使:騰訊創(chuàng)始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內(nèi)知名?投:松?資本、正??創(chuàng)新資本?型央企:招商局創(chuàng)投(招商局集團(tuán)?級?公司)?型集團(tuán)公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽(yù)1、2020胡潤中國獵豹企業(yè)-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續(xù)四年榮登畢馬威中國金融科技50強(qiáng)3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎(jiǎng)】最佳金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)-亞太財(cái)富論壇5、財(cái)富管理年度杰出機(jī)構(gòu)-鳳凰網(wǎng)6、2018年最佳FOF母基金-東方財(cái)富7、中國獨(dú)立財(cái)富管理科技獎(jiǎng)-今日財(cái)富8、2015年清科第十屆中國最具價(jià)值企業(yè)50強(qiáng)-投資界9、2014年中國年度創(chuàng)新成長企業(yè)百強(qiáng)-創(chuàng)業(yè)邦10、金鼎獎(jiǎng)“年度最具實(shí)力綜合財(cái)富管理平臺”-每日經(jīng)濟(jì)新聞11、2014年中國最受歡迎互聯(lián)網(wǎng)金融平臺-證券時(shí)報(bào)12、21世紀(jì)中國最佳商業(yè)模式獎(jiǎng)- 21世紀(jì)商業(yè)評論、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道13、第七屆最具潛力商業(yè)模式-福布斯雜志五、公司相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財(cái)富公眾號(金斧子旗下私募基金理財(cái)平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財(cái)平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險(xiǎn)服務(wù)平臺)
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