崗位職責(zé):
1.建立年金客戶(hù)計(jì)劃,執(zhí)行繳費(fèi),處理日常年金運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作,執(zhí)行年金客戶(hù)信息披露,定期為客戶(hù)提供分析報(bào)告;
2.統(tǒng)計(jì)并分析年金項(xiàng)目數(shù)據(jù),撰寫(xiě)分公司年金運(yùn)營(yíng)報(bào)告,提供年金運(yùn)營(yíng)合理化建議,定期開(kāi)展年金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。
3.負(fù)責(zé)日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)資料存檔管理及信息收集,做好客戶(hù)信息數(shù)據(jù)管理。
5.定期拜訪(fǎng)客戶(hù),及時(shí)向客戶(hù)宣導(dǎo)年金新政,發(fā)送內(nèi)部投資時(shí)訊并進(jìn)行詳細(xì)解讀,及時(shí)講解答疑客戶(hù)疑問(wèn)。
6.負(fù)責(zé)平臺(tái)系統(tǒng)的推廣和使用,管理平臺(tái)用戶(hù)權(quán)限,指導(dǎo)客戶(hù)熟悉使用系統(tǒng)功能。
7.落實(shí)執(zhí)行企業(yè)年金受托客戶(hù)服務(wù)工作,按季度定期對(duì)受托客戶(hù)進(jìn)行回訪(fǎng),確??蛻?hù)服務(wù)持續(xù)和質(zhì)量
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2.具有良好的學(xué)習(xí)能力,能快速融入公司,學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)品知識(shí);
3.認(rèn)同公司文化,具備較強(qiáng)的責(zé)任心、進(jìn)取心、溝通協(xié)調(diào)能力和客戶(hù)公關(guān)能力,能夠做好時(shí)間管理和自我管理。