崗位職責(zé):
1.建立年金客戶計(jì)劃,執(zhí)行繳費(fèi),處理日常年金運(yùn)營相關(guān)工作,執(zhí)行年金客戶信息披露,定期為客戶提供分析報(bào)告;
2.統(tǒng)計(jì)并分析年金項(xiàng)目數(shù)據(jù),撰寫分公司年金運(yùn)營報(bào)告,提供年金運(yùn)營合理化建議,定期開展年金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查。
3.負(fù)責(zé)日常運(yùn)營業(yè)務(wù)相關(guān)資料存檔管理及信息收集,做好客戶信息數(shù)據(jù)管理。
5.定期拜訪客戶,及時(shí)向客戶宣導(dǎo)年金新政,發(fā)送內(nèi)部投資時(shí)訊并進(jìn)行詳細(xì)解讀,及時(shí)講解答疑客戶疑問。
6.負(fù)責(zé)平臺(tái)系統(tǒng)的推廣和使用,管理平臺(tái)用戶權(quán)限,指導(dǎo)客戶熟悉使用系統(tǒng)功能。
7.落實(shí)執(zhí)行企業(yè)年金受托客戶服務(wù)工作,按季度定期對(duì)受托客戶進(jìn)行回訪,確保客戶服務(wù)持續(xù)和質(zhì)量
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營銷類等相關(guān)專業(yè);
2.具有良好的學(xué)習(xí)能力,能快速融入公司,學(xué)習(xí)相關(guān)產(chǎn)品知識(shí);
3.認(rèn)同公司文化,具備較強(qiáng)的責(zé)任心、進(jìn)取心、溝通協(xié)調(diào)能力和客戶公關(guān)能力,能夠做好時(shí)間管理和自我管理。