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更新于 3月1日

金融理財規(guī)劃師

1-1.5萬
  • 重慶渝北區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

銀行從業(yè)資格證證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證KA大客戶個人客戶會議/會展銷售面銷/陌拜網(wǎng)絡(luò)銷售保險銀行投資/融資
金融理財管理師崗位職責 1、負責與客戶進行溝通,了解客戶保險方面的需求; 2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期規(guī)劃目標,對客戶的風險承受能力進行分析,為客戶出具具體的計劃書,并為其推薦適合的產(chǎn)品; 3、通過對客戶財務(wù)狀況的分析,使其達到資產(chǎn)的合理配置,確??蛻舻睦婕翱蛻舻呢敭a(chǎn)安全; 4、負責協(xié)助客戶產(chǎn)品的簽約及后續(xù)的相關(guān)服務(wù); 5、與客戶進行定期聯(lián)系,及時向客戶詳解當前家庭資產(chǎn)規(guī)劃,為客戶介紹新的產(chǎn)品及金融服務(wù),建立與客戶的良好信任關(guān)系; 6、為高價值的個人或者機構(gòu)客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)保障規(guī)劃。 任職要求: 大專及以上學歷,25-55周歲,為人正直、樂觀進取、心理素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責任心。 福利補貼:補充醫(yī)療保險、員工旅游、專業(yè)培訓(xùn)、績效獎金。

工作地點

重慶市-渝北區(qū)-渝北新牌坊重慶市渝北區(qū)紅錦大道57號紅旗河溝地鐵站2號口步行400米714

職位發(fā)布者

王官書/業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理

昨日活躍
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公司Logo工銀安盛人壽保險有限公司重慶分公司
工銀安盛人壽保險有限公司(簡稱“工銀安盛人壽”)由全球市值最大的銀行中國工商銀行、全球最大保險集團AXA安盛集團、全球500強央企中國五礦集團公司強強攜手打造。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:中國工商銀行持股60%,AXA安盛集團持股27.5%,中國五礦集團公司持股12.5%。依托股東無以匹敵的雄厚資本實力和卓著品牌聲譽,工銀安盛人壽充分融合股東中國工商銀行在中國金融領(lǐng)域的深厚經(jīng)驗和博大根基,AXA安盛集團全球領(lǐng)先的風險管理和保險專業(yè)優(yōu)勢,以及中國五礦集團公司雄厚的財務(wù)實力和豐富本土資源,堅持以客戶需求為導(dǎo)向,通過差異化經(jīng)營策略、產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢、多元化銷售渠道,針對子女教育、退休規(guī)劃、家庭保障和財富管理這四大人生最需財務(wù)保障和財富規(guī)劃的關(guān)鍵領(lǐng)域,為客戶提供度身定制的個性化保險解決方案及服務(wù),滿足客戶日益提升的多樣化需求。工銀安盛人壽總部位于上海,注冊資本125.05億元,目前經(jīng)營范圍覆蓋全國20多個重要省市。公司將有計劃地加速發(fā)展,穩(wěn)健經(jīng)營,為更多市場的客戶帶去保險保障和財富規(guī)劃服務(wù)。
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