雇員點評標簽
職位描述
壽險理財保險養(yǎng)老險保險銀行養(yǎng)老/孤兒/看護
1. 針對客戶的財務狀況和需求，制定合理的財務規(guī)劃方案，包括預算必須慎重考慮、儲蓄規(guī)劃、保險規(guī)劃、退休計劃等;
2. 根據(jù)客戶的具體情況，制定合適的投資策略，包括但不限于股票、基金、債券、房地產等;
3. 為客戶提供資產配置建議，并監(jiān)督資產配置方案的實施;
4. 定期與客戶溝通，更新財務狀況，并對客戶的財務需求做出調整;
5. 陪同客戶參觀合作的養(yǎng)老院;
6. 根據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定，為客戶提供其他相關的財務服務。職位要求:
7. 具有本科以上學歷，金融、經濟學等相關專業(yè)優(yōu)先，具備一定的財務知識和經驗;
8. 具備較強的溝通能力，能夠有效地溝通客戶需求和提供建議;
9. 具備良好的團隊合作精神，能夠獨立工作和自我驅動。
工作地點
武漢江岸區(qū)中山大道1505號企業(yè)天地1號36樓
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職位發(fā)布者
喬丹/高級合伙人
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永達理保險經紀有限公司■公司簡介永達理于2011年5月經中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立，總部設立在北京，是一家全國性、綜合性保險經紀公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達理成立以來，積極穩(wěn)妥經營，走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路，目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司，并持續(xù)在全國各省設立分支機構，為廣泛服務客戶扎下堅實的基礎。在2017年多家分公司及營業(yè)部成立后，經營績效已具經濟規(guī)模，永達理將致力打造成為一個保險企業(yè)家圓夢最好的平臺。■公司福利制度◆獎金類1.年終獎金2.春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)禮金3.績效獎金◆保險類1.五險一金2.員工團?！粜蓍e類1.員工旅游◆制度類1.員工制服2.周末雙休
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