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更新于 11月11日

金融財富規(guī)劃師

1.2-2.4萬
  • 武漢武昌區(qū)
  • 徐東
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

崗位職責(zé): 1.協(xié)助中高凈值家庭客戶做財務(wù)需求分析,制定完善全套保險理財方案; 2.協(xié)助團(tuán)體客戶制定員工福利計(jì)劃,并提供團(tuán)體意外及醫(yī)療風(fēng)險保障服務(wù); 3.負(fù)責(zé)營業(yè)隊(duì)伍的建立及培訓(xùn),策劃并舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)活動。 4.公司提供老客戶資源;為自己區(qū)域客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),協(xié)助他們實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)-如投資置業(yè)、意外及健康風(fēng)險規(guī)避、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃等。 5.開發(fā)新的客戶和新的市場領(lǐng)域,挖掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的一對一家庭理財分析服務(wù); 6.負(fù)責(zé)老顧客的續(xù)期繳費(fèi)和基礎(chǔ)理賠,打印發(fā)票,紅利查詢,老客戶的活動安排 7.負(fù)責(zé)公司分配的孤兒保單客戶(業(yè)務(wù)員離職后留下的客戶)售后服務(wù)工作,管理維護(hù)客戶檔案,及時更新客戶資料,保持客戶服務(wù)渠道通暢; 8.處理客戶日常咨詢,給予及時回復(fù)和滿意解答,提高客戶滿意度; 9.拓展客戶市場,銷售保險產(chǎn)品。 任職要求: 1.年齡:24—45歲,大專及以上學(xué)歷; 2.法律、金融、保險專業(yè)優(yōu)先 3.2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具有培訓(xùn)、銷售或壽險從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 4.熱心于金融保險服務(wù)事業(yè),能借助公司平臺努力發(fā)展的有志之士; 5.具有親和力,感染力,號召力,同時服從公司的管理; 6.具有強(qiáng)烈地挑戰(zhàn)性,擁有強(qiáng)烈追求高薪的動源。 7.具有豐富的客戶資源和客戶關(guān)系,業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先; 8.具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力; 9.敏銳的觀察能力,有較強(qiáng)的事業(yè)心,具備一定的領(lǐng)導(dǎo)能力。

工作地點(diǎn)

君臨國際武漢市武昌區(qū)徐東大街君臨國際8樓

職位發(fā)布者

龔海霞/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中國人壽保險股份有限公司武漢市分公司
《中國人壽》:中國人壽保險股份有限公司是中國最大的壽險公司,國家副部級央企,國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險企業(yè),總部位于北京,注冊資本282.65億元人民幣,2019年集團(tuán)公司合并營業(yè)收入9067億元,合并總資產(chǎn)超4.5萬億元,位居全球上市壽險公司第一位。已連續(xù)14年入選《財富》世界500強(qiáng)和世界品牌500強(qiáng)企業(yè)。截止2019年底,公司居世界500強(qiáng)第51位,中國企業(yè)500強(qiáng)第11位。公司以悠久的歷史、雄厚的實(shí)力、專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢及世界知名的品牌贏得了社會最廣泛客戶的信賴,始終占據(jù)國內(nèi)保險市場領(lǐng)導(dǎo)者的地位,被譽(yù)為中國保險業(yè)的“中流砥柱”?!稄V發(fā)銀行》:廣發(fā)銀行1988年9月成立,注冊資本114.08億元人民幣,經(jīng)國務(wù)院和中國人民銀行批準(zhǔn),是國內(nèi)最早組建的股份制商業(yè)銀行之一。廣發(fā)銀行設(shè)立有15家一級分行、35家二級分行和6家直屬支行,另設(shè)有澳門分行和香港代表處,共500多家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),并與全球83個國家和地區(qū)的917家銀行建立了代理行關(guān)系,初步形成了城市化大商業(yè)銀行的格局。根據(jù)英國《銀行家》雜志對全球1000家大銀行排定的位次,廣東發(fā)展銀行連續(xù)四年入選全球銀行500強(qiáng)。2016年3月1日,中國人壽集團(tuán)與花旗集團(tuán)及IBM Credit簽訂了相關(guān)收購協(xié)議,以6.39元/股的價格,合計(jì)收購后者持有的廣發(fā)銀行36.48億股,總對價約為233.12億元。交易完成后,公司持有廣發(fā)銀行約67.29億股,持股比例將由20%增至43.686%,成為廣發(fā)銀行單一最大股東。
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