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更新于 6月12日

投資顧問

3000-6000元
  • 煙臺福山區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招10人

職位描述

一、崗位職責 1、客戶開發(fā):根據公司及分支機構經營目標及崗位考核要求,結合自身專業(yè)能力,通過渠道服務、客戶轉介紹、自主開發(fā)、協(xié)作開發(fā)等多種方式,完成新增客戶開發(fā)目標; 2、客戶服務:根據客戶需求,充分利用公司提供的各類業(yè)務資源、增值產品、金融產品等工具,為客戶提供個性資產配置方案,提供日常投資咨詢、資產配置效果評估、方案優(yōu)化等服務;通過服務提升客戶滿意度,形成客戶依賴,提高客戶賬戶資產規(guī)模與穩(wěn)定性; 3、投顧簽約服務:在所屬分支機構管理框架下,通過APP、營業(yè)部網點等線上線下渠道,向客戶提供投顧簽約服務。 4、渠道服務:根據公司及分支機構經營目標,充分發(fā)揮集團經營優(yōu)勢,為對口銀行渠道提供專業(yè)、高效、可持續(xù)的服務支持,包括但不限于組織內部專業(yè)培訓與交流、協(xié)同開展客戶沙龍或其它活動等; 5、營銷服務:向客戶提供金融產品銷售、投資咨詢服務產品及其他增值服務; 6、業(yè)務協(xié)同:根據分支機構經營目標,發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,為分支機構其它業(yè)務發(fā)展提供專業(yè)支持,完成公司及分支機構交辦的其他工作。 二、任職條件 1、大學本科及以上學歷; 2、具有證券業(yè)務等相關工作經驗兩年以上; 3、具備證券行業(yè)一般從業(yè)資格,通過證券投資顧問業(yè)務、基金從業(yè)(或銷售)等專業(yè)課程考試; 4、熟悉證券市場股票、期權、金融期貨、基金、債券、理財產品等特點; 5、具有較好的客戶溝通能力; 6、具有營銷活動開展地常住戶口或在營銷活動所在地有固定住所且辦有《居住證》; 7、品行端正、誠實守信,具有良好的職業(yè)道德和個人信譽; 8、公司或分支機構規(guī)定的其他條件。

工作地點

山東省煙臺市福山區(qū)長江路11號

職位發(fā)布者

石巖/人事經理

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中銀國際證券股份有限公司山東分公司
公司簡介中銀國際證券股份有限公司經中國證監(jiān)會批準于2002年在上海成立,2020年2月在上海證券交易所主板上市(股票代碼601696.SH),注冊資本27.78億元人民幣。中銀證券主要股東包括:中銀國際控股有限公司、中國石油集團資本有限責任公司等。中銀國際證券股份有限公司山東分公司,經營場所位于山東省濟南市歷下區(qū)濼源大街22號中銀大廈25層北側。經營范圍包括:證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦(限承攬)、證券資產管理(限承攬);融資融券;證券投資基金代銷;代銷金融產品;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
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