職位描述
證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證基金證券/期貨
崗位職責(zé)
1.客戶開發(fā)與維護(hù)
?負(fù)責(zé)客戶(個人或機(jī)構(gòu))的開發(fā)、維護(hù)及深度經(jīng)營，完成公司下達(dá)的客戶資產(chǎn)規(guī)模及收入指標(biāo)。
?通過線上線下渠道(如客戶轉(zhuǎn)介、活動營銷、合作機(jī)構(gòu)等)拓展新客戶資源。
2.財富管理服務(wù)
?根據(jù)客戶需求提供專業(yè)化資產(chǎn)配置方案，涵蓋股票、基金、債券、衍生品、公募、私募等金融產(chǎn)品。
?定期跟蹤市場動態(tài)，為客戶提供投資建議、風(fēng)險提示及組合調(diào)整策略等服務(wù)。
3.合規(guī)與風(fēng)控
?嚴(yán)格遵守證券行業(yè)合規(guī)要求，確?？蛻暨m當(dāng)性管理、反洗錢等制度落地執(zhí)行。
?及時向客戶揭示投資風(fēng)險，避免投訴及糾紛。
4.團(tuán)隊協(xié)作
?協(xié)同公司產(chǎn)品、運營等各部門，推動客戶服務(wù)流程優(yōu)化等工作。
?參與市場活動、投資者教育活動等，提升公司品牌影影力。
招聘要求:
1.基本條件
?本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
?持有證券從業(yè)資格證(必備)，具備基金從業(yè)資格(必備)，投資顧問、CFP/AFP/CFA等證書者優(yōu)先。
?3年以上證券、銀行、信托或第三方財富管理機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗，有高凈值客戶資源者優(yōu)先。(應(yīng)屆畢業(yè)生無工作經(jīng)驗要求)
?年齡不限。
2.能力要求
?熟悉資本市場及各類金融產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的資產(chǎn)配置和
投資分析能力。
?優(yōu)秀的溝通技巧與客戶服務(wù)意識，能快速建立客戶信任關(guān)系。
?具備市場敏銳度，能適應(yīng)業(yè)績壓力和目標(biāo)考核。
3.綜合素質(zhì)
?誠信正直，無不良從業(yè)記錄。
?抗壓能力強(qiáng)，具備解決問題的能力。
?有一定的思想格局，具備團(tuán)隊協(xié)作意識。
4.加分項：
?有私人銀行、家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗。
?本地客戶資源豐富或掌握特定渠道(如企業(yè)主、商會等)。
工作地點
上海徐匯區(qū)徐家匯國際大廈901B室
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