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工作職責(zé)： 1主要開發(fā)和服務(wù)高凈值目標(biāo)客戶，為客戶提供全方位的財富管理建議與方案，協(xié)助客戶實現(xiàn)財富增長目標(biāo)； 2.負(fù)責(zé)在公司總體服務(wù)體系框架下建設(shè)并完善分公司的服務(wù)體系，在分公司授權(quán)范圍內(nèi)服務(wù)客戶； 3.負(fù)責(zé)具體投資策略的制定，提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃等綜合金融服務(wù)，包括投資組合建議、融資融券、金融產(chǎn)品銷售等； 4.負(fù)責(zé)依據(jù)公司的適當(dāng)性服務(wù)體系，在充分了解客戶的基礎(chǔ)上，與客戶簽訂投資顧問協(xié)議，遵照投資顧問規(guī)范服務(wù)流程為客戶提供投資咨詢服務(wù)； 5.負(fù)責(zé)為營銷團(tuán)隊提供專業(yè)知識與服務(wù)支持，積極配合營銷團(tuán)隊拓展客戶； 6.負(fù)責(zé)根據(jù)分公司安排，做好相應(yīng)的客戶維護(hù)及投資者教育工作，定期舉辦投資報告會或相應(yīng)的客戶交流活動，為分支機(jī)構(gòu)的投教課程提供內(nèi)容支持； 7.負(fù)責(zé)落實客戶專業(yè)化服務(wù)相關(guān)的合規(guī)風(fēng)控要求，協(xié)助開展基礎(chǔ)服務(wù)工作； 8.分公司要求服務(wù)支持的其他事項。 招聘要求： 1)有較強(qiáng)開發(fā)服務(wù)高凈值客戶能力，熟悉投資類、融資類、交易類等各類業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品； 2)本科及以上學(xué)歷，QS世界大學(xué)排名前200院校、或US News世界大學(xué)排名前200院校、或US News美國文理前50院校的本科及以上學(xué)歷優(yōu)先； 3)具有證券從業(yè)資格、已注冊為投資顧問，或通過相關(guān)考試、具備投資顧問注冊條件；具有CFA、CIIA、AFP/CFP等資格的可優(yōu)先； 4)具有良好的溝通能力，嚴(yán)密的邏輯思維與分析判斷能力、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力與風(fēng)險控制能力；較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神。