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【工作內(nèi)容】 1、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)等，為其制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案； 2、根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)包含人壽、健康、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等在內(nèi)的保險(xiǎn)規(guī)劃，以保障客戶及其家庭的經(jīng)濟(jì)安全； 3、除保險(xiǎn)規(guī)劃外，還會(huì)涉及到投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面，為客戶提供全面的理財(cái)建議； 4、根據(jù)理財(cái)規(guī)劃方案，向客戶推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品，并協(xié)助客戶完成購(gòu)買手續(xù)； 5、定期與客戶溝通，解答客戶關(guān)于理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品的疑問(wèn)，根據(jù)客戶情況的變化調(diào)整理財(cái)規(guī)劃方案。 【任職要求】（初試優(yōu)秀者以下條件皆可放寬） 1、年齡在25至50歲，大專以上學(xué)歷。 2、學(xué)習(xí)專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)，熟悉各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和條款，同時(shí)掌握金融、投資、稅務(wù)、法律等多方面的知識(shí)。 3、能夠與客戶進(jìn)行有效的溝通，理解客戶需求，清晰地向客戶解釋復(fù)雜的理財(cái)概念和保險(xiǎn)產(chǎn)品信息。 4、能夠?qū)蛻舻呢?cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，并制定合理的理財(cái)規(guī)劃方案。 【職業(yè)發(fā)展前景】 在人壽不僅能學(xué)到保險(xiǎn)知識(shí)，還能學(xué)習(xí)到金融知識(shí)，如風(fēng)險(xiǎn)管理，投資理財(cái)?shù)?。這份工作能接觸到各行各業(yè)的優(yōu)秀人士，不僅能拓寬人際關(guān)系網(wǎng)，對(duì)自己以后的發(fā)展也是大有益處。