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更新于 6月5日

理財(cái)規(guī)劃銷售代表

6000-12000元
  • 濟(jì)南歷下區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專
  • 全職
  • 招2人

職位描述

企業(yè)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜電話銷售渠道銷售保險(xiǎn)投資/融資互聯(lián)網(wǎng)金融/小額貸款
【工作內(nèi)容】 1、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)目標(biāo)等,為其制定個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃方案; 2、根據(jù)客戶需求,設(shè)計(jì)包含人壽、健康、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等在內(nèi)的保險(xiǎn)規(guī)劃,以保障客戶及其家庭的經(jīng)濟(jì)安全; 3、除保險(xiǎn)規(guī)劃外,還會(huì)涉及到投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面,為客戶提供全面的理財(cái)建議; 4、根據(jù)理財(cái)規(guī)劃方案,向客戶推薦合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品及其他金融產(chǎn)品,并協(xié)助客戶完成購(gòu)買手續(xù); 5、定期與客戶溝通,解答客戶關(guān)于理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品的疑問(wèn),根據(jù)客戶情況的變化調(diào)整理財(cái)規(guī)劃方案。 【任職要求】(初試優(yōu)秀者以下條件皆可放寬) 1、年齡在25至50歲,大專以上學(xué)歷。 2、學(xué)習(xí)專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí),熟悉各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和條款,同時(shí)掌握金融、投資、稅務(wù)、法律等多方面的知識(shí)。 3、能夠與客戶進(jìn)行有效的溝通,理解客戶需求,清晰地向客戶解釋復(fù)雜的理財(cái)概念和保險(xiǎn)產(chǎn)品信息。 4、能夠?qū)蛻舻呢?cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入分析,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),并制定合理的理財(cái)規(guī)劃方案。 【職業(yè)發(fā)展前景】 在人壽不僅能學(xué)到保險(xiǎn)知識(shí),還能學(xué)習(xí)到金融知識(shí),如風(fēng)險(xiǎn)管理,投資理財(cái)?shù)?。這份工作能接觸到各行各業(yè)的優(yōu)秀人士,不僅能拓寬人際關(guān)系網(wǎng),對(duì)自己以后的發(fā)展也是大有益處。

工作地點(diǎn)

濟(jì)南歷下區(qū)保險(xiǎn)大廈

職位發(fā)布者

肖女士/人事

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