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更新于 1月1日

|夢(mèng)想創(chuàng)始人|

1-1.4萬(wàn)
  • 佛山禪城區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

保險(xiǎn)銀行基金
職位描述: 1.用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能及工具,了解客戶(hù)家庭情 況,分析客戶(hù)需求,根據(jù)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況作出財(cái) 務(wù)報(bào)表。 2.應(yīng)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況,利 用專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)客觀地、中肯地提出理財(cái) 規(guī)劃,并執(zhí)行落實(shí)。 3.應(yīng)客戶(hù)實(shí)際情況,發(fā)掘客戶(hù)需求,激發(fā)客 戶(hù)實(shí)際愿望,正確識(shí)別客戶(hù)家庭及企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn),并正確運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)及工具,發(fā)掘潛在風(fēng) 險(xiǎn),并利用平臺(tái)及資源,持續(xù)協(xié)助客戶(hù)解決實(shí) 際問(wèn)題。 4.根據(jù)國(guó)家規(guī)定,正確識(shí)別客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好;針 對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)及工具,給予 客戶(hù)中肯且客觀的投資建議。 5.正確識(shí)別客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),包括財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn),企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),傳承風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn),健康風(fēng) 險(xiǎn),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),法律風(fēng)險(xiǎn)等,利用專(zhuān)業(yè)知識(shí),適當(dāng)利用保險(xiǎn)工具,資管工具,信托工具等,為客戶(hù)提出中肯且客觀的專(zhuān)業(yè)建議及解決方案,并能切實(shí)持續(xù)協(xié)助客戶(hù)執(zhí)行方案。 6.根據(jù)國(guó)家最新養(yǎng)老政策,配合社保等其他養(yǎng) 老工具,正確正面宣導(dǎo)國(guó)家指導(dǎo)意見(jiàn),適當(dāng)配 備養(yǎng)老工具,并能切合企業(yè)及家庭、個(gè)人實(shí)際 情況,配置養(yǎng)老服務(wù),鏈接養(yǎng)老資源。 7.應(yīng)國(guó)家政策及指導(dǎo)意見(jiàn),開(kāi)展正向理財(cái)知識(shí),養(yǎng)老知識(shí),協(xié)助企業(yè)及家庭識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn),開(kāi)展理財(cái)養(yǎng)老知識(shí)進(jìn)社區(qū),進(jìn)企業(yè)活動(dòng)。 8.根據(jù)公司的安排,開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展、客戶(hù)維護(hù) 工作,完成部門(mén)下達(dá)的銷(xiāo)售計(jì)劃。 9.公司客戶(hù)的維護(hù)和挖掘。 10.新客戶(hù)、新渠道的市場(chǎng)攻關(guān)。 崗位要求: 1、熱愛(ài)理財(cái)規(guī)劃工作,有持續(xù)行動(dòng)力,能在保險(xiǎn)及理財(cái)行業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展; 2、愛(ài)國(guó)、愛(ài)黨,有正向的價(jià)值觀與人生觀; 3、有較強(qiáng)的溝通能力和抗壓能力; 4、社會(huì)適應(yīng)能力較強(qiáng)。 任職要求: 1.年齡:23-50歲; 2.學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷(非常優(yōu)秀者可放寬至大專(zhuān)),專(zhuān)業(yè)不限; 3.收入:近一年年收入不低于12萬(wàn)元。 ??工作時(shí)間:周六日雙休,帶薪年假,國(guó)家節(jié)假日休息。 員工福利: 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、帶薪年假、員工旅游

工作地點(diǎn)

佛山禪城區(qū)嶺南大道北128號(hào)佛山市禪城區(qū)嶺南大道北128號(hào)天禧華園1座25樓

職位發(fā)布者

蔡女士/人事專(zhuān)員

剛剛活躍
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公司Logo工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司佛山中心支公司
工銀安盛人壽保險(xiǎn)有限公司(下稱(chēng)“工銀安盛人壽”)于2012年7月正式成立。由中國(guó)工商銀行、法國(guó)安盛集團(tuán)和中國(guó)五礦集團(tuán)三家實(shí)力雄厚的中外股東合資組建,注冊(cè)資本金125.05億元人民幣。專(zhuān)營(yíng)人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)公布的2019年末行業(yè)數(shù)據(jù),工銀安盛人壽保費(fèi)收入位居國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)合(外)資壽險(xiǎn)公司的第一位。工銀安盛人壽總部位于上海。在經(jīng)營(yíng)中,工銀安盛人壽以客戶(hù)為中心,依托股東雄厚的資本實(shí)力、卓著的品牌聲譽(yù)及互補(bǔ)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),構(gòu)建以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的“產(chǎn)品+服務(wù)”體系,針對(duì)子女教育,退休規(guī)劃,家庭保障和財(cái)富管理這四大人生最需財(cái)務(wù)保障和財(cái)富規(guī)劃的關(guān)鍵領(lǐng)域,為客戶(hù)提供度身定制的個(gè)性化保險(xiǎn)解決方案及服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)日益提升的多樣化需求。同時(shí),公司積極貫徹落實(shí)“保險(xiǎn)姓保”的監(jiān)管要求,堅(jiān)持“高價(jià)值成長(zhǎng)”的發(fā)展戰(zhàn)略方針,以規(guī)模穩(wěn)增、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、盈利提升為經(jīng)營(yíng)目標(biāo),力爭(zhēng)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)成為信譽(yù)卓著、管理科學(xué)、文化先進(jìn)、效益良好的國(guó)內(nèi)一流保險(xiǎn)公司的愿景,為中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
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