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一、崗位名稱：個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)規(guī)劃師 二、作為一家在金融/養(yǎng)老服務(wù)領(lǐng)域深耕多年的專業(yè)機(jī)構(gòu)，始終致力于為客戶提供全面、精準(zhǔn)、貼心的財(cái)富規(guī)劃與養(yǎng)老保障服務(wù)。我們擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)精湛的團(tuán)隊(duì)，憑借先進(jìn)的服務(wù)理念和創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。如今，我們正積極拓展業(yè)務(wù)版圖，現(xiàn)面向社會(huì)招募優(yōu)秀的個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)規(guī)劃師，期待有志之士加入我們，共同開啟養(yǎng)老保障服務(wù)的新篇章。 三、崗位職責(zé) 1. 客戶咨詢與需求分析：通過電話、面談等方式，為客戶提供專業(yè)的個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)相關(guān)咨詢服務(wù)，深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，精準(zhǔn)把握客戶的需求痛點(diǎn)。 2. 方案定制與優(yōu)化：依據(jù)客戶需求，結(jié)合國家養(yǎng)老金政策法規(guī)，為客戶量身定制科學(xué)合理、個(gè)性化的個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)方案，包括但不限于養(yǎng)老金賬戶開設(shè)、繳費(fèi)規(guī)劃、投資組合建議等，并根據(jù)市場動(dòng)態(tài)和客戶反饋及時(shí)優(yōu)化方案。 3. 申報(bào)流程指導(dǎo)與協(xié)助：全程指導(dǎo)客戶完成個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)流程，協(xié)助客戶準(zhǔn)備申報(bào)材料，解答申報(bào)過程中遇到的問題，確保申報(bào)工作的順利進(jìn)行，提高申報(bào)成功率。 4. 政策解讀與宣傳推廣：持續(xù)關(guān)注國家及地方個(gè)人養(yǎng)老金政策的動(dòng)態(tài)變化，及時(shí)為客戶提供政策解讀服務(wù)，通過線上線下渠道開展個(gè)人養(yǎng)老金知識(shí)的宣傳推廣活動(dòng)，提升客戶對個(gè)人養(yǎng)老金的認(rèn)知度和參與度。 5. 客戶關(guān)系維護(hù)與拓展：定期回訪客戶，了解客戶對養(yǎng)老金申報(bào)及規(guī)劃服務(wù)的滿意度，收集客戶意見和建議，維護(hù)良好的客戶關(guān)系；同時(shí)積極挖掘潛在客戶資源，拓展業(yè)務(wù)渠道，提升市場占有率。 四、任職要求 1. 教育背景：大專，本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備扎實(shí)的金融基礎(chǔ)知識(shí)和財(cái)務(wù)分析能力。 2. 專業(yè)知識(shí)與技能：熟悉國家個(gè)人養(yǎng)老金政策法規(guī)，了解養(yǎng)老金賬戶管理、繳費(fèi)規(guī)則、投資運(yùn)營等業(yè)務(wù)流程。具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃能力和風(fēng)險(xiǎn)評估能力，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)為客戶制定合理的養(yǎng)老金規(guī)劃方案。熟練掌握辦公軟件（如 Word、Excel、PowerPoint 等），能夠運(yùn)用專業(yè)工具制作精美的方案演示文稿和客戶報(bào)告。 3. 工作經(jīng)驗(yàn)：具有 1 年以上金融、保險(xiǎn)、理財(cái)規(guī)劃等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者將獲得重點(diǎn)考慮。 4. 溝通能力與服務(wù)意識(shí)：具備出色的溝通能力，能夠清晰、準(zhǔn)確地向客戶傳達(dá)專業(yè)信息，善于傾聽客戶需求，具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，以客戶為中心，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)體驗(yàn)。 5. 學(xué)習(xí)能力與團(tuán)隊(duì)合作精神：具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能夠快速適應(yīng)行業(yè)政策變化和業(yè)務(wù)更新，不斷提升自身的專業(yè)素養(yǎng)；同時(shí)具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與團(tuán)隊(duì)成員密切協(xié)作，共同完成工作任務(wù)。 6. 職業(yè)素養(yǎng)與合規(guī)意識(shí)：遵守職業(yè)道德，誠實(shí)守信，具備良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和行業(yè)規(guī)范，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。 五、福利待遇 1. 薪資待遇：我們提供具有競爭力的薪資結(jié)構(gòu)，包括基本工資、績效獎(jiǎng)金、項(xiàng)目提成等，優(yōu)秀員工的年薪可達(dá) 15萬元，上不封頂，確保您的付出得到相應(yīng)的回報(bào)。 2. 職業(yè)發(fā)展：公司為員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和晉升通道，定期開展內(nèi)部培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，幫助員工不斷提升專業(yè)技能和綜合素質(zhì)，助力您在個(gè)人養(yǎng)老金申報(bào)規(guī)劃領(lǐng)域快速成長，成就卓越職業(yè)生涯。 3. 工作氛圍：我們擁有一支年輕、充滿活力、團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)，工作氛圍輕松融洽，定期組織團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)和員工聚餐，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力，讓您在工作中結(jié)交志同道合的朋友，共同成長進(jìn)步。 歡迎您的加入，讓我們攜手共進(jìn)，為客戶的養(yǎng)老生活保駕護(hù)航，為個(gè)人養(yǎng)老金事業(yè)貢獻(xiàn)力量！