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更新于 4月24日

家庭理財規(guī)劃師

8000-16000元
  • 西安碑林區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招8人

雇員點評標(biāo)簽

  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 工作環(huán)境好
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 實力大公司
  • 準(zhǔn)時發(fā)工資

職位描述

KA大客戶會議/會展銷售個人客戶
崗位職責(zé): 1. 為客戶提供專業(yè)的家庭財務(wù)規(guī)劃和咨詢服務(wù),根據(jù)客戶需求制定養(yǎng)老、醫(yī)療、子女教育、財富管理等解決方案。 2. 定期與客戶進行財務(wù)狀況回顧,調(diào)整理財規(guī)劃以符合客戶的生活和財務(wù)變化。 3. 跟蹤研究金融市場動態(tài),為理財方案的制定和調(diào)整提供依據(jù)。 4. 維護客戶關(guān)系,確??蛻臬@得高質(zhì)量的理財服務(wù)體驗。 崗位要求: 1. 具備金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)背景,熟悉各類金融產(chǎn)品和服務(wù)。 2. 持有相關(guān)理財規(guī)劃師資格證書,有實際家庭理財規(guī)劃經(jīng)驗。 3. 具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠有效地與客戶溝通。 4. 具備較強的學(xué)習(xí)能力和研究精神,能夠及時掌握金融市場動態(tài)。

工作地點

西安碑林區(qū)開成大廈

職位發(fā)布者

王小潭/高級部門經(jīng)理

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公司Logo泰康人壽保險有限責(zé)任公司
泰康人壽保險有限責(zé)任公司(下文稱泰康人壽)是泰康保險集團旗下從事人身保險業(yè)務(wù)的子公司,總部位于北京,公司注冊資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國企業(yè)500強”。泰康人壽在全國設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位。各級機構(gòu)超過4200家,代理人近60萬人,規(guī)模保費超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計服務(wù)客戶1.83億人,累計理賠客戶1461萬人次,累計支付理賠金額258億元,承擔(dān)風(fēng)險保額近50萬億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化、國際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,專注提供保險服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場青睞的大型人壽保險公司,讓保險更安心、更便捷、更實惠,讓人們更健康、更長壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向,通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)以及完善的個人保險、銀行保險、團體保險、電話銷售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線,無論是針對少兒、女性、高凈值人群的不同細分市場,還是針對健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實行對新契約保單開展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);在中資壽險公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價值體系;金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨立董事制度,開啟法人治理結(jié)構(gòu)國際化;業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計劃”及“抗擊SARS專項保險”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻社會”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出,與國家共渡難關(guān);并向國慶60周年群眾游行隊伍捐贈保額200多億元保險。目前,泰康保險集團及陳東升董事長個人累計捐贈額已達3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營的前提下,充分發(fā)揮保險經(jīng)濟補償、資金融通和社會管理功能,實現(xiàn)客戶、員工、股東和社會的互利共贏,并以此促進國民經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
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