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更新于 6月4日

高級財務(wù)規(guī)劃師

1.9-3.5萬
  • 北京海淀區(qū)
  • 中關(guān)村
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

KA大客戶個人客戶企業(yè)客戶面銷/陌拜會議/會展銷售渠道銷售證券/期貨投資/融資信托
崗位職責(zé): 1. 提供專業(yè)的財務(wù)規(guī)劃服務(wù),根據(jù)客戶需求制定合適的財務(wù)規(guī)劃方案 2. 定期與客戶進(jìn)行財務(wù)規(guī)劃方案的回顧與調(diào)整,確保方案的適用性 3. 協(xié)助客戶進(jìn)行投資理財產(chǎn)品的選擇和資產(chǎn)配置 4. 跟進(jìn)金融市場動態(tài),為客戶的財務(wù)規(guī)劃提供市場信息參考 崗位要求: 1. 本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)背景 2. 具備3年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗,基金、銀行等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 3. 良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠有效處理客戶咨詢和反饋

工作地點(diǎn)

北京海淀區(qū)鼎好DH3-A座6層

職位發(fā)布者

史先生/高級業(yè)務(wù)經(jīng)理

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公司Logo中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司北京分公司公司標(biāo)簽
中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司(以下簡稱“大都會人壽”)是由美國大都會集團(tuán)下屬公司和上海聯(lián)和投資有限公司合資組建而成。憑借美國大都會集團(tuán)在保險業(yè)的豐富經(jīng)驗以及上海聯(lián)和投資有限公司對中國市場的深刻認(rèn)識,大都會人壽致力于為中國消費(fèi)者提供值得信賴和專業(yè)的保險方案。大都會人壽通過顧問行銷、銀行保險、直效行銷及數(shù)字營銷等多元渠道,為全國各地超過二十個城市的消費(fèi)者提供人壽、健康、意外傷害及年金保險產(chǎn)品等保險服務(wù)。如需了解更多大都會人壽的信息,請登錄公司官方網(wǎng)站 www.metlife.com.cn。中方股東上海聯(lián)和投資有限公司作為上海市國資委下屬的國有獨(dú)資投資公司,始終圍繞“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投融資平臺”、“科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化孵化功能平臺”兩大定位,重點(diǎn)聚焦信息技術(shù)、能源和智能制造、生命健康、現(xiàn)代服務(wù)等領(lǐng)域,在推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快前沿科技成果轉(zhuǎn)化等方面充分發(fā)揮了引領(lǐng)作用,成為國資國企參與上??苿?chuàng)中心建設(shè)的重要平臺。美方股東 MetLife, Inc.(NYSE: MET)是全球最大的人壽保險公司之一,旗下?lián)碛斜姸喾止竞吐?lián)營公司(“大都會人壽”),提供保險、年金、員工福利和資產(chǎn)管理,以幫助個人和機(jī)構(gòu)客戶應(yīng)對瞬息萬變的世界。大都會人壽成立于 1868年,目前在全球超過 40個市場開展業(yè)務(wù),在美國、日本、拉丁美洲、亞洲、歐洲及中東占據(jù)著領(lǐng)先的地位。如需了解更多信息,請訪問 www.metlife.com。
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