工作職責:
1、根據(jù)公司和營業(yè)部的規(guī)劃,為客戶提供股票、期貨期權(quán)等投資方面的專業(yè)建議;
2、了解客戶的財富管理需求,結(jié)合公司資源,為客戶提供專業(yè)綜合金融解決方案;
3、定期組織開展投資相關(guān)報告會;
4、完成營業(yè)部交辦的其他工作。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,3年以上從業(yè)經(jīng)驗,財經(jīng)、管理類相關(guān)專業(yè)或具有AFP、CFP、CFA、律師、注冊會計師等資格的專業(yè)型人才優(yōu)先;
2、通過證券從業(yè)考試、基金從業(yè)資格考試、證券投資顧問勝任能力考試、期貨分析考試;
3、熟悉各類金融產(chǎn)品,具有證券、信托、銀行等金融機構(gòu)、第三方財富等專業(yè)銷售機構(gòu)或投資公司相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、具有銀行、上市公司、私募機構(gòu)等客戶資源,并能有效維系客戶關(guān)系,持續(xù)開發(fā)業(yè)務(wù)資源。