1、負責開拓、維護和服務(wù)中高端理財客戶(包括高凈值客
戶、家族客戶、機構(gòu)客戶、企業(yè)客戶等);
2、深度挖掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議,
并向客戶提供長期陪伴式的財富管理服務(wù);
3、向客戶銷售公司各項金融產(chǎn)品,包括公募基金、私募基金、信托、資管等,同時促成客戶的產(chǎn)品定制和交易達成;4、積極策劃和參與各類客戶沙龍活動,開發(fā)和積累客戶資源,帶動金融產(chǎn)品規(guī)模增長。
任職要求
1、本科及以上學歷,年齡不限;
2、具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格;
3、2年以上財富管理領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)歷,且有標準化產(chǎn)品銷。
經(jīng)驗,有較為豐富的高凈值客戶資源者優(yōu)先;
4、學習能力強,熟悉各類金融理財產(chǎn)品;
5、目標導向,具有較強的營銷開拓能力和客戶服務(wù)意
6、誠信正直,責任心強,積極向上,善于溝通。
7、條件特別優(yōu)秀者部分條件可放寬。