1.根據財富管理轉型需要,協(xié)助營業(yè)部負責人完成團隊管理與業(yè)務推進,提升營業(yè)部在所屬區(qū)域內的綜合競爭力和財富管理能力;
2.協(xié)助營業(yè)部負責人開展財富管理業(yè)務,在公司總部各項營銷活動指引下,帶領團隊或單獨開拓新的營銷渠道,通過專業(yè)的資產配置能力引導高凈值客戶進行長期投資;
3.在公司戰(zhàn)略、條線業(yè)務打法引領下,以優(yōu)質方案設計能力與高效綜合金融業(yè)務能力,提供全方位的綜合金融服務;
4.負責完成營業(yè)部安排的其它工作。