1.貫徹執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)中心各項(xiàng)計(jì)劃和目標(biāo),落實(shí)公司各項(xiàng)金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)推廣工作;
2.積極開(kāi)拓客戶(hù)資源和客戶(hù)金融資產(chǎn),保持與客戶(hù)的密切溝通,做好客戶(hù)的維護(hù)工作;
3.落實(shí)公司全面客戶(hù)服務(wù)的理念與標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)規(guī)范,為所轄客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)服務(wù);
4.登記類(lèi)別為證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)(投資顧問(wèn))的,對(duì)簽約客戶(hù)提供投資顧問(wèn)服務(wù),為所轄客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的投資咨詢(xún)服務(wù)、個(gè)性化需求服務(wù);
5.按照營(yíng)業(yè)部的統(tǒng)一部署,完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)考核收入、新增客戶(hù)資產(chǎn)、理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等各項(xiàng)任務(wù);
6.配合營(yíng)業(yè)部做好所轄客戶(hù)的投資者教育及適當(dāng)性管理工作;
7.積極參加公司及營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)培訓(xùn)工作;
8.積極參加營(yíng)業(yè)部組織的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)活動(dòng);
9.配合營(yíng)業(yè)部處理客戶(hù)投訴及糾紛事宜;
10.公司及營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
二、理財(cái)顧問(wèn)任職要求:
1.通過(guò)從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試;
2. 具備從事證券基金業(yè)務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)能力,掌握證券基 金業(yè)務(wù)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí);
3.具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷,有一定客戶(hù)資源或理財(cái)產(chǎn)品 銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)的,可適當(dāng)放寬學(xué)歷條件;
4.品行良好,具有良好的職業(yè)道德;
5.不存在因違法行為或者違紀(jì)行為被開(kāi)除的證券交易 所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、證券公司的從業(yè)人 員和被開(kāi)除的國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的情形,不存在《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形;
6.最近三年未因犯罪被判處刑罰,未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取 證券市場(chǎng)禁入措施,或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿(mǎn);
7.最近五年未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤銷(xiāo)基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會(huì)取消基金從業(yè)資格;
8.遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)同公司文化和理念;
9.法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他條件。