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1.負(fù)責(zé)客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā)，按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次； 2.依托公司相關(guān)部門的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案； 3.依托公司相關(guān)部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)淖稍兎?wù)； 4.向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風(fēng)險教育； 5.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交予的其他工作； 任職條件 1.具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達能力； 2.本科及以上學(xué)歷；經(jīng)濟、金融類優(yōu)先； 3.具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格，如有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先考慮； 4.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團隊合作精神； 5.具備客戶服務(wù)意識和理念，并對我司的公司文化有較高的認(rèn)同感，已在我司就職兩年及以上的優(yōu)先。